【风口解读】上工申贝子公司以1579万美元竞得美国ICON公司相关资产，打造第二增长曲线

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泡财经获悉，6月20日晚间，上工申贝(600843.SH)公告，公司以自筹资金对德国全资子公司DA公司进行增资，并通过其在美国新设子公司SGIA作为假马竞拍人以购买相关有效资产的方式参与美国ICON Aircraft Inc.及其关联方的破产重整。SGIA于6月18日（美国东部时间）最终出价1579万美元成为成功竞标人。截至本公告披露日，美国破产法院已作出了资产出售令，批准ICON公司及其关联方向SGIA出售相关有效资产。

按照今日汇率1美元=7.287人民币来计，1579万美元折合成人民币为1.1506亿元，占上工申贝2023年营收总额37.9亿元的3.04亿元。截至2024年第一季度，上工申贝货币资金为8.95亿元，为此次竞标金额的7.78倍。

根据今日公告，公司前期通过DA公司向飞人国际提供500万美元用于参与ICON公司破产重整过程中的债务人自行管理融资（下称“DIP融资”）。现公司已成为成功竞标人，公司需要尽快筹集资金支付资产购买对价，经与飞人国际的母公司上海飞人科技有限公司协商一致后，公司已于2024年6月20日收到了上海飞人科技有限公司代其孙公司飞人国际偿还此前公司提供的全部DIP融资本金及对应利息合计3612.1万元。

根据上工申贝此前披露，持有ICON公司46.7%股份的第一大股东曼浦东科投是浦东科投的全资子公司，浦东科投是持有公司5%以上股份的股东浦科飞人的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目构成关联交易。

ICON公司成立于2006年，主要从事设计、生产及销售碳纤维轻型双座运动型飞机，总部和总装位于美国加州瓦卡维尔，生产基地设在墨西哥，目前员工总数313人。

ICON公司目前在售一款产品--ICON A5飞机，产品定位为一款介于轻型和超轻型飞机之间的集娱乐和运动为一体的飞机。ICON A5飞机市场售价在40万美元左右。

ICON公司采取自营销售的方式，在南加州、佛罗里达、纽约和西雅图设立了营销中心，负责试飞培训、营销策划、销售签单和支持服务工作。销售区域主要集中在欧洲和美国。目标客户以高净值个人为主，主要为飞行员、飞行教练。

上工申贝主营业务为研发、生产、销售缝制设备及智能制造设备，业务还涉及商贸物流和科技投资等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。

上工申贝称，竞拍ICON公司是为抓住国家低空经济的发展机遇，公司计划将业务从提供碳纤维复合材料结构件加工过程中的缝合、切割等设备进一步延伸到碳纤维轻型运动飞机的生产和制造，打造企业第二增长曲线。

不过，过去3年，ICON公司均未实现盈利。2021年-2023年，ICON公司实现营收3612.9万美元、1314.7万美元、1418.3万美元，净亏损645.3万美元、3947.8万美元、3878.3万美元。

当前上工申贝亦增收不增利。2024年第一季度，公司实现营收10.88亿元，同比增长27.89%；归母净利润1616.13万元，同比下降54.04%；扣除非经常性损益的净利润697.38万元，同比下降45.45%。

上工申贝将净利下降归结为“主要系公司新纳入合并范围的上工飞尔增加了公司的合并营业收入，但受到上工飞尔新建工厂投产初期及其行业周期性影响，导致公司毛利额的增加小于期间费用的增加，以及公司房屋动迁处置收益同比减少等因素综合所致。”

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