天风·机械 | 风电设备更新:海风建设显著加速,出口逻辑有望持续兑现

天风·机械 | 风电设备更新:海风建设显著加速,出口逻辑有望持续兑现
2024年05月23日 07:33 市场资讯

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国内风电:装机、投资额持续正向增长,海风建设自3月以来显著加速。海外风电:欧洲海风长坡厚雪,日本2024年有望迎来海风元年。欧洲为海外海风的主战场,国产风电企业有望迎来出口替代的机遇。日本海风有望在2024年迎来元年。推荐标的:润邦股份中际联合。建议关注:大金重工

国内风电:装机、投资额持续正向增长,海风建设自3月以来显著加速

国内风电开工态势良好:装机量上来看,2024Q1,全国陆上风电新增并网容量14.8GW,同比+50%,海上风电0.69GW,同比+35%。投资额上来看,2023年至今各季度始终保持正向增长状态,2024年Q1风电建设投资完成额288亿元,同比+16%。

海风建设有望迎来加速:2023年度,海上风电行业受非经济因素影响进度放缓,但基于国内沿海省市的“十四五”海上风电发展计划,各省海上风电2025年累计并网容量将超过60GW,2023-2025年将累计新增27.9GW装机量,有望在2024-2025年迎来大规模建设。4月国内海风招标、开标容量分别为3.25GW、0.9GW,均远超前三个月招标、开标的总和,其中广东、江苏两海风大省招标迎来显著加速,海风开工景气度有望持续向上。

海外风电:欧洲海风长坡厚雪,日本2024年有望迎来海风元年

2023年全球累计风电装机1021GW,其中海风75GW,陆风945GW,装机量五年CAGR为12%,其中海风和陆风分别为27%、12%,海风增速亮眼。份额上,全球风电装机中65%来自中国,排名第二的美国占比仅5%,其余国家装机数据较为分散。

欧洲为海外海风的主战场,国产风电企业有望迎来出口替代的机遇。欧洲在海外海风的份额占比基本在60%以上,为海外海风的主战场,欧盟海上风电规划2030年60GW+,2050年300GW+,未来海风建设有望呈现持续增长。欧美厂商风电供应链基础较为薄弱,成本压力下外包塔筒/桩基的趋势有望更加明显。

日本海风有望在2024年迎来元年。日本政府规划2030年海风10GW,2040年最高达45GW。截止2023年底,日本风电共装机5.0GW,均为陆上风电。24年年初,日本最大的商业海上风电场--112MW石狩湾新港开始商业运营。我们推断日本海风建设有望迎来加速。

推荐标的:润邦股份、中际联合。建议关注:大金重工。

风险提示海上风电审批不及预期、原材料价格波动、海外盈利不及预期的风险。

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