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袁艺博 证券分析师
SAC No：S1150521120002
行业要闻
1）1—3月造纸和纸制品业实现利润总额108.8亿元 同比增长137.6%；
2）斯凯奇一季度销售创新高，中国市场同比增长13.3%。
公司重要公告
1）奥瑞金：公司2024年一季度归母净利润同比增长32.68%；
2）三夫户外：公司2024年一季度归母净利润同比下降94.74%。
行情回顾
4月29日至4月30日，轻工制造行业跑赢沪深300 1.74pct：SW轻工制造（2.30%）VS沪深300（0.56%）；纺织服饰行业跑赢沪深300 1.42pct：SW纺织服饰（1.98%）VS沪深300（0.56%）。
本周策略
4月30日政治局会议要求，继续坚持因城施策，保障购房人合法权益。4月30日，北京出台《关于优化调整本市住房限购政策的通知》；天津市印发《关于进一步优化房地产调控政策的通知》。房地产政策端持续优化，有助于修复市场信心和推动预期改善，带动地产产业链需求修复。叠加此前国家层面出台的一系列家电、家装领域“以旧换新”政策，或有利于拉动家装家居需求，推动家居板块估值迎来提升。
携程数据显示，五一假期，国内旅游市场在去年同期高位基础上保持稳中有增态势。去哪儿数据显示，在去年旅游需求大爆发基础上，今年五一假期全国热门城市酒店、机票预订量仍增长明显。而在“五一”小长假前夕，多家电商平台上，运动户外用品成为了最受欢迎的品类之一。小长假来临，居民出行游玩、消费热情回升，有利于带动运动服饰、户外用品等产品需求释放。
综上所述，我们维持轻工制造与纺织服饰行业“中性”评级，维持欧派家居、索菲亚、好太太和探路者“增持”评级。
推荐组合
欧派家居（603833）、索菲亚（002572）、探路者（300005）、好太太（603848）。
宏观经济波动；原材料成本上涨；新产能无法及时消化；大客户流失。
以上内容来源于渤海证券研究所2024年05月07日《渤海证券研究所晨会纪要》
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