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2024年3月20日，江苏荃信生物医药股份有限公司Qyuns Therapeutics Co., Ltd.(简称"荃信生物”)(02509.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
荃信生物是次IPO全球发售1204.64万股，最终发行定价每股19.80港元，募集资金总额约2.385亿港元。荃信生物招股公开发售部分获163.15倍认购。
荃信生物，成立于2015年，作为一家完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司，追求科技创新并提供可负担的优质疗法。公司拥有自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力，产品管线涵盖皮肤、风湿、呼吸道、消化道疾病四大疾病领域。根据弗若斯特沙利文的数据，截至2024年2月17日，荃信生物是中国企业中在自身免疫性疾病及过敏性疾病方面获最多IND批准的候选药物公司之一。荃信生物的产品管线，包括2个核心产品QX002N、QX005N，以及7个其他候选药物，当中4种处于临床阶段。
荃信生物是次IPO引入3名基石投资者，包括泰州健鑫旗下健鑫医药、华东医药(000963.SZ)旗下华东投资、邝建鸿先生的蜂投资本，合共认购988.40万股发售股份，占是次IPO发售股份的82.05%，占全球发售后公司已发行股份数目的4.45%。
招股书显示，荃信生物在上市后的股东架构中，裘霁宛先生直接及间接合计控制约31.77%的投票权，包括：裘先生直接持股4.50%，裘先生、余国安先生为一致行动人，通过杭州荃毅(裘先生50%，余先生50%)，持股18.01%；上海荃友(普通合伙人裘先生45.71%，裘先生的配偶许秋8.57%、其他三名合伙人45.72%)，持股2.25%；员工持股平台信孚同心(裘先生为普通合伙人)，持股7.00%。其他投资者包括：华东医药(000963.SZ)通过中美华东16.17%；洪泰健康8.44%；泰州高新技术委员会(泰州健鑫3.38%、融健达3.38%)；经纬中国(Matrix Partners China VI, L.P. 4.44%、Matrix Partners China VI-A, L.P.0.48%)；勤智资本(共青城勤智康鑫1.76%、勤智罗兹曼0.56%、深圳勤智康信0.56%、勤智德泰0.33%、勤智慧升0.27%)；深圳瑞享源(瑞享源肆号2.03%、瑞享源叁号1.45%)；南京同人(同人博达1.97%、合富瑞泰1.69%)；苏州冠鸿2.94%；上海硕臣2.25%；嘉兴集荃1.61%；前海倚锋1.58%；深圳开天1.34%；TWVC Panglin1.13%；南京裕之华0.90%；同创伟业(832793.OC)旗下同创国盛0.65%；佳银瑞享源，0.56%；朗玛三十七号0.33%；远致富海，0.33%；南京人才0.28%；余国良博士(余国安先生的胞弟，冠科美博创始人)0.68%；李建伟博士0.65%；裘之华博士0.45%；郭新军先生0.23%。参与全球发售的股东持股5.42%。
截至午间收市，荃信生物股报26.15港元，大涨32.07%，总市值约58.07亿港元。
荃信生物(02509.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
安信国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
国泰君安为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
华泰国际、兴证国际、利弗莫尔证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
复星国际证券、钜诚证券、浦银国际、中国银河国际、洪泰证券为其联席牵头经办人；
毕马威为其审计师；
君合、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师；
竞天公诚、美迈斯别为其券商中国律师、券商香港律师；
亚太评估为其独立物业估值师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
荃信生物招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0312/2024031200008_c.pdf
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