【风口周复盘】机构称存储芯片价格全年看涨,看好板块景气度持续上行

【风口周复盘】机构称存储芯片价格全年看涨,看好板块景气度持续上行
2024年03月04日 06:44 市场资讯

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一、行业周复盘

1、2024年第9周存储市场延续此前上涨趋势

据开源证券,2024年第9周存储市场延续此前上涨趋势,DRAM/NAND指数单周分别提升3.1%/1.8%,景气度持续修复。价格方面:NAND资源略有增长,价格平均周涨幅为1.9%,DDR4景气持续,5款型号周平均涨幅3.7%;渠道市场方面,市场近期需求较淡,倒挂现象持续存在,现货贸易wafer氛围浓烈,减少了成品制造,资源成本上涨助推渠道SSD和内存价格周内分别平均上涨3.1%/1.2%。

2、最近一周存储芯片板块跑赢大盘

最近一周,同花顺存储芯片板块指数累计上涨6.23%,同期上证指数周上涨0.74%,深证成指周上涨4.03%,沪深300周上涨1.36%。

3、最近一周存储芯片板块涨幅榜

紫光国微(002049.SZ)29.14%;复旦微电(688385.SH)23.79%;朗科科技(300042.SZ)16.10%;香农芯创(300475.SZ)15.00%;深南电路(002916.SZ)13.10%;睿能科技(603933.SH)13.10%;亚威股份(002559.SZ)12.82%;德明利(001309.SZ)12.09%;古鳌科技(300551.SZ)11.92%;京仪装备(688652.SH)11.83%;永安行(603776.SH)10.99%;佰维存储(688525.SH)10.96%;盈方微(000670.SZ)9.81%;国科微(300672.SZ)9.63%;上海新阳(300236.SZ)9.46%;华虹公司(688347.SH)9.20%;华海诚科(688535.SH)9.20%;精智达(688627.SH)9.00%;成都华微(688709.SH)8.90%;江波龙(301308.SZ)8.90%。

二、投资逻辑:2024全年价格持续上行,板块相关标的有望充分受益

开源证券称,DRAM/NAND价格分别从2021Q4/2022Q3开始下跌,连跌数季,分别于2023Q4和2023Q3起回涨,目前正处于新一轮上行周期当中。展望2024全年,集邦咨询认为DRAM和NAND价格有望连续四季看涨,预测2024Q1-Q4DRAM季涨幅中值分别为15.5%/5.5%/10.5%/10.5%、NAND季涨幅中值分别为20.5%/5.5%/10.5%/2.5%。随着价格的持续回暖,以及HBM和DDR5等高端产品的需求增长,存储芯片板块上下游公司有望充分受益。

三、宏观事件与行业新闻

1、存储市场复苏进入倒计时,三星等芯片厂带头拉涨

经过长达一年的价格腰斩与缓慢回升,“固态硬盘、内存条涨价”再度成为热门词条。

2月29日,界面新闻记者浏览京东平台数码产品区注意到,一款京东自营的三星500G SSD固态硬盘最新售价为379元,而去年该产品“618”期间价格仅为199元,前后涨幅接近1倍。

如果排除大促因素影响,上述产品在去年5月到7月的价格稳定在270元上下,淘宝、拼多多等官方渠道价格变动也与京东一致。

对比金士顿、铠侠、西部数据、长江存储等品牌过去一年主要产品,如内存条与固态硬盘的价格走势可以发现,去年5月至6月期间,头部存储厂商大多触及“地板价”,而目前都较此前涨价超过50%,部分产品甚至翻了一倍多。

但有行业人士认为,近期的一轮涨价只是市场历经寒冬后的回暖,且与暴跌前的正常价格水平仍有一段距离。

2、业界最大容量HBM问世!三星推出36GB新品满足AI应用更高需求

财联社2月27日讯(编辑 周子意)韩国半导体巨头三星电子周二(2月27日)表示,已开发出业界迄今为止容量最大的新型高带宽存储器(HBM)。

这家韩国芯片巨头在一份声明中写道,最新的HBM3E 12H产品将HBM3E DRAM芯片堆叠至12层,是迄今为止容量最大的HBM产品。

四、相关个股

据开源证券,受益标的:

(1)存储芯片:兆易创新(603986.SH)、普冉股份(688766.SH)、东芯股份(688110.SH)、北京君正(300223.SZ)等;

(2)存储模组:江波龙(301308.SZ)、德明利(001309.SZ)、协创数据(300857.SZ)、佰维存储(688525.SH)等;

(3)存储接口:澜起科技(688008.SH)、聚辰股份(688123.SH)等;

(4)存储封测及HBM产业链:长电科技(600584.SH)、通富微电(002156.SZ)、华天科技(002185.SZ)、香农芯创(300475.SZ)等。

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