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保利置业100亿元小公募债券项目获上交所受理
10月9日，上交所信息显示，保利置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态已更新。
观点新媒体获悉，上述债券发行品种为小公募，拟发行金额100亿元。发行人为保利置业集团有限公司，承销商为华泰联合证券有限责任公司。
目前，上述债券项目已获上交所受理，受理日期为2023年9月15日。
中国恒大主要境外债权人敦促其与监管机构协商债务重组计划
10月9日，据资本市场消息，中国恒大主要境外债权人团体发布声明表示，对于该集团上个月宣布境外债重组计划未能满足监管要求的说法感到惊讶。
上述境外债权人团体声明指出，虽然已经多次提出要求，但中国恒大并未提供提交给监管当局的文件及报告的回复，目前的基本情形是，中国恒大将会在10月30日的清盘呈请聆讯上获法院颁布清盘令。
对此，境外债权人团体敦促恒大向监管机构寻求解决方案，以允许重组继续进行，认为这是解决监管不确定性的唯一途径，否则将会加入恒大在10月30日的申请清盘聆讯。
据观点新媒体过往报道，9月24日，中国恒大曾公告称，鉴于旗下恒大地产被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。该集团于22日还公告称，由于销售情况不如预期，基于目前情况以及与其顾问及债权人协商，认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配公司客观情况和债权人诉求。
碧桂园将面临两笔美元债利息到期 或考虑近日公布境外债重组计划
10月9日消息，碧桂园于10月16日将面临两笔合共6680万美元的境外美元债利息到期，支付宽限期为30日，两笔债券分别于2024年4月及2026年4月到期。
观点新媒体获悉，9月碧桂园获得境内债权人批准延长人民币债券兑付期限，并于同月在宽限期结束后的最后数个小时内在离岸市场支付票息。
据悉，此前碧桂园尚未支付9月17日到期的1500万美元的美元债利息，以及9月27日到期的4000万美元利息，两笔债券都有30日的宽限期。
基于此，碧桂园若未能在10月17日前支付1500万美元的9月到期利息，其离岸债务可能被视为违约。
另悉，9月，碧桂园曾在宽限期内支付两笔美元债票息。9月5日，碧桂园已经支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券的利息均有30天的支付宽限期。
上述两笔债券分别为“碧桂园4.2%N20260206”和“碧桂园4.8%N20300630”，发行规模均为5亿美元，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。
截至目前，有媒体报道称碧桂园考虑近日将公布境外债重组计划。据不完全统计，2023年和2024年碧桂园到期的境外债券共7只，余额包括30亿港元、29.744亿泰铢和15.5亿美元。
另据此前报道，9月19日，碧桂园旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过，这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已全部成功展期。
碧桂园给出的9只债券的展期方案大致相同，均是展期三年，发行人提供增信措施。具体而言，发行人给出的方案为债务到期偿付利息，本金展期三年；到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金，第12个月支付10%的本金，第24个月支付15%的本金，30个月支付25%本金，第36个月支付剩余44%的本金。
融创房地产：“PR融创01”等债券本息已足额划付 10月10日起复牌
10月9日，融创房地产集团有限公司公告，已将“PR融创01”、“H融创07”的本息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，上述债券自2023年10月10日开市起复牌。
据悉，9月12日，融创房地产申请“PR融创01”、“20融创02”、“H融创07”将自2023年9月13日开市起停牌，3只债券发行总额101亿元。
据观点新媒体此前报道，10月5日，融创中国境外债重组计划上午在香港法院进行聆讯，已获法院批准。
融创上月的债权人会议已通过相关方案，合共2019名债权人投票，债权人数通过比率为99.75%，债务总额通过比率为98.3%。今次获香港法院批准，成为首家扫除相关障碍的主要内房企，同行业中如中国恒大等，仍在寻求可行的债务重组路线图。
旭辉集团：将于近日召开“20旭辉03”持有人会议 拟调整兑付安排
10月9日，旭辉集团股份有限公司公告，现定于2023年10月13日至2023年10月16日召开“20旭辉03”2023年第一次债券持有人会议。
观点新媒体获悉，该会议将审议3项议案，具体如下：
议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案。
议案2：关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案：
（1）兑付日调整事项：本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为2025年10月26日。
（2）付息日调整事项：本议案如经本次会议表决通过，本期债券的计息期限调整为2020年10月26日至2025年10月25日，即新增2024年至2025年每年的10月26日为付息日。未偿本金对应的利息仍按票面利率4.23%计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。
（3）本金分期偿还安排：本议案如经本次会议表决通过，发行人将按如下安排分期偿还本金，偿还本金的同时利随本清。本金分期兑付比例分别为2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。
（4）增信保障措施：本议案如经本次债券持有人会议表决通过，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的以下资产为本期债券提供偿付保障措施：“广州光屿南方项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后51%的股权收益权提供增信。
议案3：关于同意增加宽限期的议案；鉴于地产行业整体形势和发行人目前的经营情况，为稳妥推进本期债券的利息兑付工作，特提请本次债券持有人会议同意按以下方式设置兑付日的宽限期：给予本期债券存续期内的本息兑付日2个自然月宽限期。
据旭辉集团此前公告，“20旭辉03”回售金额为3.993亿元，回售资金兑付日为10月26日，本次回售兑付存在不确定性。本期债券发行总额7.5亿元，票面利率4.23%。
“15远洋05” 偿付方案尚存在不确定性 自10月10日开市起停牌
10月9日，远洋控股集团（中国）有限公司发布公告称，因偿付方案尚存在不确定性，为维护债券持有人利益经向上海证券交易所申请，公司发行的“15远洋05”公司债券自2023年10月10日开市起停牌。
据悉，“15远洋05”发行总额30亿元，期限为10年，发行利率4.76%，本年度付息日为2023年10月19日，目前债券剩余期限为742天。
天誉置业：百慕达法院将清盘呈请聆讯延期至2024年
10月9日，天誉置业（控股）有限公司发布公告称，百慕达最高法院商事法庭首席法官将呈请的聆讯押后至2024年2月2日（百慕达时间）进行审理。
据此前报道，今年8月28日，香港特别行政区高等法院驳回了天誉置业的清盘呈请。
天誉置业曾披露，由于一家香港贷款人在2022年6月24日宽限期之后最终没能批准3.4亿港元有抵押借款（已抵押物业，且抵押率不超过22%的展期，天誉置业未能偿还该笔借款的全部未偿还本金连同应计及未付利息，已构成未偿还事件，及触发天誉置业所有境外债务交叉违约。
今年7月5日，天誉置业宣布，为保障所有债权人的公平合理利益，正在探索若干选项于百慕达进行公司债务重组，并已在百慕达法院申请委任“低度干预”临时清盘人及提出清盘呈请。
泛海控股：武汉公司被判决向民生银行偿还贷款本金30.46亿元
10月9日，泛海控股股份有限公司公布诉讼进展。
10月7日，泛海控股收到北京金融法院送达的《民事判决书》，武汉公司（武汉中央商务区股份有限公司）于本判决生效之日起十日内向民生银行偿还贷款本金30.46亿元、利息6.13亿元、逾期罚息、复利；
武汉公司于本判决生效之日起十日内向民生银行支付律师费80,000元；对上述确定的债务，民生银行有权以武汉公司提供抵押的抵押物折价或者拍卖、变卖该财产所得的价款优先受偿；泛海控股、卢志强对上述确定的债务承担连带保证责任，泛海控股、卢志强清偿上述债务后，有权向武汉公司追偿；驳回民生银行的其他诉讼请求。
泛海控股表示，本次诉讼对公司的影响有待于诉讼执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
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