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转自：活报告
“十四五”期间，中国出台多项政策支持金融机构上云，同时金融信创大范围试点开启并进入案例落地推广阶段，使得云赋能金融行业加速，金融云有望在稳健增长的同时迎来新的发展机遇。
预计2026年金融云市场规模有望达到1，300亿元，2022年-2026年期间复合增速为21.9%。
从行业影响力、市场需求和投资规模来看，金融云是云计算厂商等众多厂商的必争之地。
厂商纷纷入局解决方案市场，金融云解决方案市场进入群雄逐鹿的竞争格局。
中国金融行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？行业竞争态势如何？云计算在金融细分行业的应用情况？未来发展趋势如何？
本文，头豹研究院 将从云部署情况、市场规模、市场结构、竞争格局、行业细分等角度为您深入分析中国金融云行业。
01
金融云定义与云部署情况
团体云介于公有云和私有云之间，针对金融领域，行业里更通俗的说法是“金融行业云、金融云”或“金融云专区”，市场通常将私有云和混合云认为是金融云的一种，大部分的金融云都是基于私有云或混合云部署的行业云。
金融云具体来说，是指金融机构通过利用云计算技术，将自身的数据、客户、流程及系统等上传到云端，利用云计算的优势降低传统IT的运营成本，提升自身工作的效率，为客户提供更优质的服务，满足业务创新等需求。
细分市场云需求和监管决定其云部署侧重点。从细分领域来看，证券、保险、银行等细分市场的上云需求和监管要求不一样，使得其上云部署侧重点有所区别。
整体来看，金融行业云部署进入深化发展阶段。据调研数据显示，2021年金融行业 约有90%的企业已经实现云部署，10%的企业尚未实现上云。云计算在金融行业的应用渗透率较高，进入深化发展阶段。行业以私有云和混合云为主要的部署方式，占比接近80%。
从云化程度来看，19%的企业的业务系统达到80%以上的深度上云。据调查显示，云化程度在80%以上的企业，其业务云化应用不仅包括运维与管理等基础性的业务，同时也包括风险控制、数据分析、业务创新等更高阶和应用价值更高的业务。而云化程度在20%以下的企业云计算的主要应用停留在系统运维与管理，人事管理等基础性业务当中。
02
金融云市场规模
金融云市场规模保持稳健增长。2021年金融云市场规模达到459亿元，预计2026年有望达到1，300亿元，2022年-2026年期间复合增速为21.9%。
十四五期间，中国出台多项政策支持金融机构上云，同时金融信创大范围试点开启并进入案例落地推广阶段，使得云赋能金融行业加速，金融云有望在稳健增长的同时迎来新的发展机遇。
2021年金融云解决方案增速首次超过金融云基础设施市场增速。随着监管态度更加的明确，私有云、公有云、混合云和行业云等多种云计算基础设施成为金融机构的可选项。其次更多金融机构对于业务融合创新、智能投研等创新应用需求增加，进而推动2021年金融云解决方案的市场增速首次超过基础设施。预计2026年解决方案市场有望实现市场规模超越基础设施市场。
03
金融云市场结构和市场参与者分类
行业结构上，银行在金融行业中数量最多、体量大，是金融行业上云的主力军。2021年，银行在中国金融云基础设施平台市场当中占比达到69%，远高于保险和银行。同时，银行业由于其自身的业务系统非常复杂以及政策对于私有云和行业云在银行的部署有着严格的要求，因此产品能力和市场表现突出的云服务提供商更有望在金融行业抢占更大的市场份额。
金融云市场参与者主要包括四大类厂商，硬件提供商、互联网巨头、金融业IT服务商和金融科技子公司四大类。四大类厂商基于其自身的竞争优势制定适合自身发展的竞争策略，各展身手，使得金融云解决方案市场进入群雄逐鹿的新格局，竞争激烈。互联网巨头和金融业IT服务商的互联网经验和行业经验优势突出，在金融云行业优势更为突出。
04
金融云竞争格局
金融应用解决方案市场竞争激励，行业集中度较低。根据IDC2020H1-2021H2的数据显示，表现较优的厂商其市场份额依然在10%以下，而低于4%以内的厂商较多。中科软科技、宇信科技、中电金信、南天信息是在金融应用解决方案市场表现较优的厂商，主要是由于其在垂直行业解决方案领域优势突出，安全性和合规性都能满足市场的需求。
金融云平台解决方案市场竞争格局趋于稳定。根据IDC2020H1-2021H2的数据显示，金融云平台解决方案市场CR5保持在75%以上，同时前五的厂商始终为阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云和京东云。互联网巨头和硬件厂商在云市场上深耕较久，平台实力是其他的云服务厂商难以撼动的。
从市场表现和产品实力两大指标对厂商在解决方案市场的表现进行评估，市场表现主要从市场份额和中标情况去衡量，产品实力主要从安全性、合规性和开发运维的要求去衡量。通过评估，可以发现阿里云、腾讯云、华为云等头部云服务厂商在市场表现上较为突出，中科软科技、宇信科技等金融垂直方案厂商在产品实力上更能符合金融行业的业务和监管需求。
金融云解决方案市场进入群雄逐鹿新格局。金融行业业务要求较高，并且在IT领域的投资规模上一直位于前列，从行业影响力、市场需求和投资规模来看，金融云是云计算厂商等众多厂商的必争之地。厂商纷纷入局解决方案市场，金融云解决方案市场进入群雄逐鹿的竞争格局。
05
金融云行业细分市场
1）银行金融云
从银行业上云的中标项目的具体中标厂商来看，华为云、腾讯云、阿里云在国有六大行和中小银行中均占据前三，银行云金融云呈现三足鼎立的竞争格局。
中国的国有银行和股份制银行正在积极投资金融科技。2021年，六大行和主要股份制银行均增加了对金融科技的投资，积极拥抱金融科技对数据价值的挖掘作用。金融科技投入在50-100亿元的银行有10家，工商、农业、建设银行共3家银行投入超过200亿元。
上云是银行业数字化转型的主要手段。据《中国银行行业上云调研报告》显示，近两年间银行业数字化采购项目中约80%与云计算有关，足见上云已成为银行业数字化转型的“基本操作”。
中国银行业对于云的应用更多的停留在日常运维，在高层次的应用上较少。据《中国银行行业上云调研报告》显示，中国银行业对金融云的运用多停留在日常运营层面，占比接近40%，在数据治理，风险控制、科技研发等更高层次且重要程度较高的领域应用较少。未来随着政策对于风险控制、数据安全保护、灾备等的要求，研发、数据相关和风险控制等高层次的应用会上升，而人事管理、营销等应用会下滑。
2）保险金融云
保险IT基础设施痛点凸显，倒逼企业进行云化转型。同时经济趋向于下滑等外界环境的刺激使得全球保险科技投资加大力度。
对于保险行业而言，基于混合云架构，充分利用公有云、私有云的不同特点，从而满足保险机构具体业务发展的需要，如利用公有云和私有云各自的优势，将保险销售、营销获客等偏互联网的业务部署到公有云上，将财务管理、保单管理等强监管的业务部署到私有云上。
从云化程度来看，除核心业务和第三方交互类业务外，其余业务的云化程度较高。结合保险行业典型业务系统的功能和数据类型，依据云计算的特点，可以从资源变动、业务波动、强一致性等方面来考察保险业务云化的可行性，可以发现互联网业务、数据处理与分析业务、客户服务与管理业务云化可行程度高。
3）证券金融云
在行业趋势、业务发展、技术进步和市场竞争等因素的共同驱动下，云化转型已经成为促进证券企业经营变革、业务创新的必然选择。
证券行业的IT投入持续增长。根据中国证券协会数据显示，券商的IT投入金额由2017年的160亿元增长至2021年的338亿元，期间复合增速为20.6%。科技投入的持续增长说明，越来越多的证券企业意识到只有加快数字化转型，才能更好地实现高质量的跨越式增长。
部分证券公司IT投入仅能覆盖正常的运维成本。与其他细分金融行业相对，证券行业的IT投资力度不足。部分证券公司的信息技术投入仅能覆盖正常的运维成本，用于科技创新的投入捉襟见肘。
06
中国金融云行业企业分析
1）平安金融云
平安云是国内首家面向金融行业提供云计算服务的云平台，依托平安集团在金融行业的业务优势及金融IT领域的技术积累，为金融机构提供高可靠、高弹性、高安全、高合规的金融行业解决方案和产品。
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2）京东金融云
京东金融云以自身的供应链建设为基石，叠加技术和服务帮助企业上云和联结产业实现业务增长，进而形成生态联接，构建全面的行业生态。
责任编辑：吴剑
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