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我们认为，基础软件层的开源化有望加速产业的发展，加速产品升级实现全球竞争力和生态繁荣，这也有望催生信创在基础软件层服务的产业链，目前我们看到积极拥抱基础软件层开源化的典型厂商如麒麟软件、麒麟信安、软通动力、统信软件等。
两周前，我们提到关注信创产业链在业务软件侧改造，从央国企到金融，金融从银行到证券。而近期，大家对这一领域尤其是证券核心系统改造关注度也非常高(我们在前瞻报告中有所提及，重点推荐顶点软件)。
这里，我们想补充的是，这是信创改造更是代际升级，背后更是金融行业分布式或者说云原生的技术变革，这其中蕴含较多的投资机会。这一代际升级或可以类比的是17~20年SaaS变革，而金蝶也成功抓住这一波机会，实现了行业地位提升和模式升级。
除了业务侧软件升级，今天我们想谈信创产业另一个变化即在基础软件层的开源化，同时这也是当下政策重点支持方向。如下，工信部在22年9月即提到以“开源为抓手”，以“补短锻长”为目标，支持成立国内首家开源基金会。
我们认为，基础软件层的开源化有望加速产业的发展，加速产品升级实现全球竞争力和生态繁荣，这也有望催生信创在基础软件层服务的产业链，目前我们看到积极拥抱基础软件层开源化的典型厂商如麒麟软件、麒麟信安、软通动力、统信软件等。
另外，最近我们还在关注AI领域信创比如昇腾产业链，这也是我们年初反复提到的“盘古大模型”。
信创2.0时代，建议关注核心标的：
开源欧拉产业链：麒麟信安、中国软件、软通动力、中国软件
PKS产业链：中国软件、中国长城、深桑达
风险提示：信创落地可能不及预期、行业竞争加剧风险、大模型应用落地可能不及预期。
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