沐涨价春风，大尺寸面板厂商扭亏——电子行业2023年7月报
智能手机市场延续下滑。根据第三方调研机构Canalys数据，2023Q2全球智能手机市场继续下滑11%，仅比Q1收窄1%，即使Q2包含了618的电商促销节。由于上半年渠道库存已基本恢复健康，全球大部分地区重要节日均在下半年，且2022H2智能手机出货量基数较低，跌幅有望进一步收窄，结合各家咨询机构预测数据，预计2023年全年整机出货量为11.29亿，将同比下降6%。
6月安卓手机镜头出货改善。根据舜宇光学公告，2023年6月手机镜头出货9101万件，同比增长26%，环比下降4%，模组出货5124万件，同比增长29%，环比增长7%，手机镜头出货量有趋于平稳迹象。
TV平均尺寸增长提振总需求。根据AVC统计显示，2023H1全球LCD TV平均尺寸同比增长2.2寸，58寸及以上面板增速较快，推动了面板面积需求的回升，7月全球LCD TV面板价格仍将维持上涨态势。
大尺寸面板厂商已经扭亏，小尺寸业绩继续亏损。根据大尺寸厂商京东方、彩虹股份半年度业绩预告推算，两家厂商Q2单季度均实现扭亏。小尺寸面板厂商则因智能手机面板价格低迷，根据深天马和维信诺半年度业绩预告，深天马Q2亏损幅度增大，维信诺则仍有较大幅度亏损。
（作者：张跃聪）
微软开启AI办公助手付费模式——计算机行业2023年7月报
全国软件业务收入加快增长，利润保持两位数增长。根据工信部数据，2023年1－5月份，全国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%，软件业利润总额4922亿元，同比增长12.2%。
分领域来看，信息技术服务收入增速最快。（1）信息技术服务：根据工信部数据，2023年1－5月份，信息技术服务收入28456亿元，同比增长14.2%，在全行业收入中占比为65.8%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4366亿元，同比增长16.9%，占信息技术服务收入的比重为15.3%；集成电路设计收入1052亿元，同比增长5.2%；电子商务平台技术服务收入3377亿元，同比下降1%。（2）软件产品：2023年1－5月份软件产品收入10410亿元，同比增长11.4%，占全行业收入的比重为24.1%。其中，工业软件产品收入1012亿元，同比增长13.1%。（3）信息安全：根据工信部数据，2023年1－5月份信息安全产品和服务收入635亿元，同比增长9.2%。（4）嵌入式系统软件： 2023年1－5月份嵌入式系统软件收入3738亿元，同比增长12.9%。
微软开启AI办公助手付费模式：2023年7月18日，微软在全球合作伙伴年度大会上正式宣布推出全新的人工智能订阅服务，针对人工智能助手microsoft 365 copilot，将向office 365 e3、e5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户收取每人每月30美元的费用。
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（作者：吴吉森）
粮价恢复平稳，夏粮实现丰收——粮食种植2023年7月报
近期粮食价格保持平稳。近期稻谷市场整体平稳运行，目前季节性消费淡季和入伏后天气高温炎热导致需求端表现乏力，大米价格难有较大幅度的波动，下游采购积极性不佳。进入7月以来，小麦市场购销进入相对平缓时期，各市场主体心态开始回归理性，收购节奏放缓，小麦价格整体趋于稳定。玉米价格在经历前期持续上涨后也恢复平稳，目前玉米市场处于青黄不接阶段，加工企业库存持续消耗，基层余粮减少，持粮主体惜售情绪较强。近期国储及进口大豆连续投放增加市场供应，市场供给较为充足，大豆现货价格保持稳定。新季美豆存在实际种植面积不足和严重干旱两大挑战，导致近期CBOT大豆期货延续涨势。国内东北主产区大豆陆续进入关键生长阶段，近日主产区出现连续大范围降雨，大豆玉米苗情普遍较好。近期饲料养殖企业提货需求旺盛，生猪存栏偏高且水产需求强劲，豆粕现货均价持续反弹。
我们认为，随着小麦价格恢复平稳，前期芽麦影响已经告一段落。根据农业农村部披露，“烂场雨”受灾面积2790万亩，占全国小麦面积8%，而全国小麦实际仅减产122.6万吨，占比不足1%。而秋粮方面，根据农业农村部披露，今年玉米播种面积继续增长，大豆面积小幅增加，作物长势正常与常年相当。早稻目前收获已过七成，呈增产趋势。在后续不发生较大灾害的情况下预计今年粮食总产量将继续增加，叠加海外玉米大豆丰产预期，下半年粮价有望继续回落。
粮食进口数据：根据海关总署公布数据，2023年6月中国进口稻谷和大米17万吨，累计进口181万吨，当月进口均价560美元/吨；进口小麦82万吨，累计进口801万吨，进口均价259美元/吨；进口玉米185万吨，累计进口1203万吨，进口均价340美元/吨；进口大豆1027万吨，累计进口5257万吨，进口均价591美元/吨。
月度供需报告：美国农业部发布7月月度供需报告，本月较6月调减了全球小麦和大豆产量预测，其中小麦产量预测降低352万吨，大豆产量预测降低539万吨。主要是由于欧洲和加拿大持续干旱天气导致小麦产量有所降低以及阿根廷小麦种植面积的减少。大豆则主要由美豆种植面积不及预期导致，6月末USDA公布的最新报告显示，美国新季大豆播种面积为8350万英亩，没有达到8750万英亩的此前预期。此外本月报告小幅上调了全球玉米产量预测，增加170万吨，主要原因是美国、乌克兰和加拿大玉米种植面积的增长。
USDA在7月报告中继续上调了中国小麦饲用消费量预测，较上月增长200万吨，同时小幅调减了大豆进口预测，下降100万吨。本月对中国新季粮食产量预测均未做调整。
当月行业重点信息整理：
1、国家统计局：发布2023年全国夏粮产量数据
2、苏垦农发：2023年半年度业绩快报公告
3、南宁糖业：2023年度向特定对象发行A股股票预案
4、隆平高科：2023年半年度业绩预告
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（作者：孟林）
猪价再次触发一级预警，上半年猪企普遍亏损——生猪行业2023年7月报
月度观点：2023年6月生猪价格震荡走弱，端午假期对消费有短暂提振，但节后需求快速回落，猪价再次进入过度下跌一级预警区间。供给端，能繁母猪连续五月保持去化，但去化速度偏慢，同时生产效率提升导致当前产能仍然过剩。需求端，节后屠宰量环比回落，气温上涨制约终端消费，需求端表现疲弱。整体来看，市场仍处于供大于求的状态，但7月理论供给量收缩，叠加收储提振市场信心，部分二次育肥可能择机入场，7月猪价有望迎来短期反弹。
产业关注： 2023年6月牧原股份等8家上市猪企生猪出栏量合计1076.66万头，同比增长20.12%。
2023年半年度业绩预告公布，16家上市猪企全部录得亏损，亏损总额接近150亿元。
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