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【报告导读】
1. 行情回顾。
2. 汽车行业子版块表现。
3. 公募基金对汽车行业持仓及增减持情况。
4. 沪深股通情况。
事件：公募基金陆续披露2023年二季度重仓股情况
行情回顾。汽车行业2023Q2区间涨跌幅为3.79%，在中信30个一级行业中排名第11。2023Q2中信汽车行业指数相对于沪深300涨跌幅为+8.42%，除汽车销售及服务，剩余子版块均跑赢沪深300指数。2022Q4十大汽车重仓股占基金股票投资市值比为1.82%，同比有所下滑，环比回升明显。
汽车行业子版块表现。各子板块上涨强度排序为汽车零部件>商用车>乘用车>摩托车>汽车销售及服务。2023Q2中信汽车行业指数相对于沪深300涨跌幅为+8.42%，相对收益与2023Q1(-1.10%)环比有较大提升。从细分子行业来看，汽车零部件板块表现最好，Q2相对沪深300涨跌幅为13.14%；汽车销售及服务表现最弱，相对沪深300涨跌幅为-12.56%；其它子版块方面，Q2商用车相对沪深300涨跌幅为+8.90%，乘用车相对沪深300涨跌幅为+4.35%，摩托车指数相对沪深300涨跌幅为+1.36%。
公募基金对汽车行业持仓及增减持情况。2023Q2汽车行业中共有127家公司获得基金持仓，标的数量较上季度环比基本持平，其中持有基金数最多的前五家公司分别为比亚迪（476）、拓普集团（207）、德赛西威（181）、伯特利（155）、春风动力（76）。A股基金方面，增持占流通股比例变化前五位的公司为诺力股份、保隆科技、春风动力、祥鑫科技、德赛西威；减持占流通股比例变化前五位的公司为冠盛股份、宁波华翔、隆盛科技、华懋科技、华阳集团。
沪深股通情况。2023Q2沪深股通集中增持了宇通客车、中国重汽、天润工业、沪光股份、三角轮胎，增持比例分别为6.67pct、3.96pct、2.87pct、2.80pct、2.08pct；集中减持了双环传动、均胜电子、银轮股份、威孚高科、保隆科技，减持比例分别为-2.67pct、-2.04pct、-1.62pct、-1.16pct、-0.90pct。港股通方面，Q2持股占比前五位的公司为长城汽车、浙江世宝、广汽集团、东风集团、首控集团股份，对应持股比例分别为45.08%、35.21%、26.64%、17.25%、15.34%。
投资建议
整车端推荐广汽集团（601238）、比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、长城汽车等（601633）；智能化零部件推荐华域汽车（600741）、伯特利（603596）、德赛西威（002920）、经纬恒润（688326）、中科创达（300496）、科博达（603786）、均胜电子（600699）、星宇股份（601799）等；新能源零部件推荐法拉电子（600563）、菱电电控（688667）、中熔电气（301031）、拓普集团（601689）、旭升股份（603305）等。
重点推荐公司（2023.07.26）
风险提示
1、汽车销量不达预期的风险。2、芯片短缺导致的产业链风险 3、原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险。4、基金持仓变动的风险
如需获取报告全文，请联系您的客户经理，谢谢！
本文摘自：中国银河证券2023年7月28日发布的研究报告《【银河汽车石金漫】2023Q2公募持仓点评_Q2汽车板块持仓触底回升，零部件板块表现亮眼》
分析师：石金漫
评级体系：
推荐：预计超越基准指数平均回报20%及以上。
谨慎推荐：预计超越基准指数平均回报。
中性：预计与基准指数平均回报相当。
回避：预计低于基准指数。
推荐：预计超越基准指数平均回报20%及以上。
谨慎推荐：预计超越基准指数平均回报。
中性：预计与基准指数平均回报相当。
回避：预计低于基准指数。
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