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7月中线!
飞哥近期圈子里做的永鼎股份、中远海科、丰立智能、容大感光都是大丰收,实力都是见证过的。
接下来飞哥潜伏一只7月中线!理由如下:
1.低位低价低估值,符合当下热点板块
2.整体趋势走好,经过长期洗盘,主力低位重仓吸筹
3.中线走势稳健,出现金叉多点共振,预期空间80%+
目前在底部逐步放量阶段,启动往往就在一瞬间。
由于这里不方便直接分享,想了解的朋友可以移步薇 xixilibange 给我备注一个“机会”
Rambus屡创新高,重视海外龙头背后的产业趋势。Rambus是全球领先的互连类芯片与硅IP解决方案提供商,主要产品包括内存接口芯片和IP方案,面向数据中心、汽车等多领域。Rambus美股持续上行,此轮行情级别仅次于2000年,当时英特尔宣布将在奔腾4中采用Rambus出品的RDRAM芯片。我们认为公司股价背后的趋势值得重视。
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渗透尚未兑现,DDR5升级为重要科技方向。DDR5较上一代产品传输速度更快、能耗更低、稳定性更好,整体升级方向是服务于更高传输速率和更大容量内存,趋势较为确定。随着AMD和Intel相继发布新一代CPU平台,DDR5产业升级的周期已经开启,其渗透率提升,带来了DB芯片及配套芯片的增量需求,原有的RCD等芯片随着产品升级,ASP有一定上浮。
服务器驱动,内存接口芯片有望景气提升。内存接口芯片包含寄存缓冲器(RCD)、数据缓冲器(DB),随着AI服务器迅猛增长、通用服务器平稳增长,单CPU对应内存条数量增长,内存接口芯片有望迎来景气度的提升。根据我们测算,预计到2025年,内存接口芯片(RCD+DB)将有13.5亿美元的市场,而配套芯片市场(SPDHub、温度传感器和PMIC)将有额外的3.2亿美元,由于Rambus目前正处于配套芯片的产品鉴定周期,预计主要的销售贡献将从2024年开始启动。
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互联类产品持续创新,CXL等打开远期空间。随着存储需求的不断演进,诸如HBM、CXL等新技术或产品不断推出。以CXL为例,能够让CPU、GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联,并维护CPU内存空间和连接设备内存之间的一致性,其发展趋势逐渐成为行业共识。美光预计,CXL远期空间将超过200亿美元。 去库存持续推进,传统业务复苏有望开启。半导体行业自2021年中以来,经历了较长时间的下行,传统的DDR4等需求疲弱,去库存也在持续进行。我们认为行业库存终将去化,需求终将回暖,相应公司传统业务部分业绩有望修复。
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经过以上的分析逻辑,飞哥经过长时间的跟踪和复盘,从“存储芯片板块”中精选了4家优质龙头公司,特别最后一家,有望成妖王!
公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。自设立以来,公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。
同有科技是国内领先的企业级专业存储厂商,主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储的研究、开发和应用,为特殊行业、科研院所、政府、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案
公司属于电子信息制造服务(EMS)行业,为客户提供优质的电子产品研发制造服务,公司主要业务包括提供计算机与存储、固态存储、通讯及消费电子、医疗器械等各类电子产品的先进制造服务以及计量系统、自动化设备、半导体封测业务的研发生产
技术和产品创新是企业发展的核心驱动力之一。公司自设立以来一直十分重视技术和产品创新,通过技术攻关,逐步掌握了国际先进的高密度集成电路封装核心技术,现有封装技术水平及科技研发实力已处于国内同行业领先地位
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