储存芯片站风口,第一龙头获主力加仓376亿有望冲击12板成为妖王

储存芯片站风口,第一龙头获主力加仓376亿有望冲击12板成为妖王
2023年07月06日 07:00 市场资讯

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7月中线!

飞哥近期圈子里做的永鼎股份中远海科丰立智能容大感光都是大丰收,实力都是见证过的。

接下来飞哥潜伏一只7月中线!理由如下:

1.低位低价低估值,符合当下热点板块

2.整体趋势走好,经过长期洗盘,主力低位重仓吸筹

3.中线走势稳健,出现金叉多点共振,预期空间80%+

目前在底部逐步放量阶段,启动往往就在一瞬间。

由于这里不方便直接分享,想了解的朋友可以移步薇  xixilibange  给我备注一个“机会”

Rambus屡创新高,重视海外龙头背后的产业趋势。Rambus是全球领先的互连类芯片与硅IP解决方案提供商,主要产品包括内存接口芯片和IP方案,面向数据中心、汽车等多领域。Rambus美股持续上行,此轮行情级别仅次于2000年,当时英特尔宣布将在奔腾4中采用Rambus出品的RDRAM芯片。我们认为公司股价背后的趋势值得重视。

  渗透尚未兑现,DDR5升级为重要科技方向。DDR5较上一代产品传输速度更快、能耗更低、稳定性更好,整体升级方向是服务于更高传输速率和更大容量内存,趋势较为确定。随着AMD和Intel相继发布新一代CPU平台,DDR5产业升级的周期已经开启,其渗透率提升,带来了DB芯片及配套芯片的增量需求,原有的RCD等芯片随着产品升级,ASP有一定上浮。

  服务器驱动,内存接口芯片有望景气提升。内存接口芯片包含寄存缓冲器(RCD)、数据缓冲器(DB),随着AI服务器迅猛增长、通用服务器平稳增长,单CPU对应内存条数量增长,内存接口芯片有望迎来景气度的提升。根据我们测算,预计到2025年,内存接口芯片(RCD+DB)将有13.5亿美元的市场,而配套芯片市场(SPDHub、温度传感器和PMIC)将有额外的3.2亿美元,由于Rambus目前正处于配套芯片的产品鉴定周期,预计主要的销售贡献将从2024年开始启动。

  互联类产品持续创新,CXL等打开远期空间。随着存储需求的不断演进,诸如HBM、CXL等新技术或产品不断推出。以CXL为例,能够让CPU、GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联,并维护CPU内存空间和连接设备内存之间的一致性,其发展趋势逐渐成为行业共识。美光预计,CXL远期空间将超过200亿美元。  去库存持续推进,传统业务复苏有望开启。半导体行业自2021年中以来,经历了较长时间的下行,传统的DDR4等需求疲弱,去库存也在持续进行。我们认为行业库存终将去化,需求终将回暖,相应公司传统业务部分业绩有望修复。

经过以上的分析逻辑,飞哥经过长时间的跟踪和复盘,从“存储芯片板块”中精选了4家优质龙头公司,特别最后一家,有望成妖王!

德明利

公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。自设立以来,公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。

同有科技

同有科技是国内领先的企业级专业存储厂商,主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储的研究、开发和应用,为特殊行业、科研院所、政府、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等行业用户提供高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案

深科技

公司属于电子信息制造服务(EMS)行业,为客户提供优质的电子产品研发制造服务,公司主要业务包括提供计算机与存储、固态存储、通讯及消费电子、医疗器械等各类电子产品的先进制造服务以及计量系统、自动化设备、半导体封测业务的研发生产

华天科技

技术和产品创新是企业发展的核心驱动力之一。公司自设立以来一直十分重视技术和产品创新,通过技术攻关,逐步掌握了国际先进的高密度集成电路封装核心技术,现有封装技术水平及科技研发实力已处于国内同行业领先地位

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