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本周产地煤价仍处下行趋势。截至6月9日,陕西榆林动力块煤(Q6000)坑口价745.0元/吨,周环比下跌95.0元/吨;内蒙古东胜大块精煤车板价(Q5500)626.0元/吨,周环比下跌66.0元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)(Q5500)635.0元/吨,周环比下跌7.0元/吨。
沿海电厂日耗拉升,去库增速。截至6月10日,本周秦皇岛港铁路到车6248车,周环比增加9.25%;秦皇岛港口吞吐42.6万吨,周环比下降7.99%。国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存水平均值1399.4万吨,较上周的1444.43万吨下跌45.0万吨,周环比下降3.12%。截至6月8日,沿海八省煤炭库存3645.20万吨,周环比下降27.30万吨(周环比下降0.74%),日耗为215.30万吨,周环比上升8.90万吨/日(4.31%),可用天数为16.9天,周环比下降0.90天。
国际动力煤价格小幅上涨。截至6月9日,秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价775.0元/吨,周上涨10.0元/吨。国际煤价:截至6月8日,纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格87.8美元/吨,周环比下跌4.7美元/吨;ARA6000大卡动力煤现货价121.0美元/吨,周环比上涨14.0元/吨;理查兹港动力煤FOB现货价91.0美元/吨,周环比上涨10.6元/吨。
焦炭方面:供需持续宽松 焦价难有反弹表现。根据煤炭资源网,截至6月9日,汾渭吕梁准一级焦1710元/吨,日环比持平,日照准一级焦1850元/吨,日环比上涨50元/吨。焦炭市场持稳运行,近日黑色系价格普遍企稳,下游钢价震荡走强,钢厂盈利好转,市场信心有所修复,原料端下行压力逐步释放,然而考虑当前淡季影响,下游补库积极性偏弱,且仍有控量现象,加之投机需求离市观望,产地焦炭重新累库,部分地区出货压力仍存,短期焦炭供需格局延续宽松态势,加之成本支撑偏弱,焦价难有反弹表现,后续仍需关注钢广盈利以及产地库存变化。
焦煤方面:线上竞拍情绪稍有好转 整体市场弱稳运行。根据煤炭资源网,截止6月7日,CCI山西低硫指数1620元/吨,周环比下跌45元/吨,月环比下跌100元/吨,CCI山西高硫指数1303元/吨,周环比持平,月环比下跌30元/吨,灵石肥煤指数1400元/吨,周环比持平,月环比下跌100元/吨。产地个别煤矿因股权问题暂时停产,因多涉及中硫主焦煤,区域内供应稍显紧张,其余煤矿多维持正常开工。随着钢材价格走强,近两日煤矿线上竞拍情绪有所回暖,部分资源成交小幅上涨,但需求端整体仍显偏弱,下游仍多观望市场,谨慎采购为主,部分矿点出货压力仍存,整体市场延续弱稳运行。
我们认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段逢低配置煤炭板块正当时。近日,由于降水不足,中国最大的两个水电大省(四川、云南)正在经历“缺水”危机。国家统计局数据显示,今年4月,四川水电发电量205.4亿千瓦时,同比降11.9%;云南水电发电量121亿千瓦时,同比下降41.9%。近期,江苏电网和南方电网均宣布用电负荷创年内新高,并预测今年夏季最高用电负荷将显著高于去年。据央视新闻5月31日报道,南方电网广东广州供电局表示,由于近日广州市出现持续高温天气,用电需求不断攀升,广州电网负荷今年首次在5月份突破2000万千瓦,同比增长22.42%。随着经济复苏和高温下用电高峰提前来临,今年水电大省的“缺水”情况,或将影响江苏和广东等地用电情况。值得注意的是,本周沿海电厂日耗拉升、去库增速,截至6月8日,沿海八省煤炭库存3645.20万吨,周环比下降27.30万吨(周环比下降0.74%),日耗为215.30万吨,周环比上升8.90万吨/日(4.31%),可用天数为16.9天,周环比下降0.90天。同时,港口动力煤价格止跌回升,截至6月9日,秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价775.0元/吨,周上涨10.0元/吨。随着厄尔尼诺影响下,大范围的高温天气或将有力拉动电煤需求,建议关注当下煤炭板块配置机遇。能源大通胀背景下,叠加下游需求的复苏回暖,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,我们认为煤炭板块彰显出配置高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。
投资建议:结合能源产能周期的研判,我们认为在全国煤炭增产保供的形势下,煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持续整个“十四五”乃至“十五五”,或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下,经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位,叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启,愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。当前,煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性,叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征,以及低估值水平和一二级估值倒挂,煤炭板块投资攻守兼备。我们继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注三条主线:一是内生外延增长空间大、资源禀赋优的兖矿能源(13.360, 0.16, 1.21%)、陕西煤业(21.580, 0.23, 1.08%)、广汇能源(6.050, 0.00, 0.00%)等;二是在央企控股上市公司质量提升工作推动下资产价值重估提升空间大的煤炭央企中国神华(39.080, 0.67, 1.74%)、中煤能源(11.280, 0.08, 0.71%)等;三是全球资源特殊稀缺的优质炼焦公司淮北矿业(13.760, 0.19, 1.40%)、山西焦煤(7.450, 0.00, 0.00%)、平煤股份(9.030, 0.09, 1.01%)、盘江股份(4.960, 0.04, 0.81%)等。同时建议关注可做冶金喷吹煤的无烟煤相关标的潞安环能(12.560, -0.01, -0.08%)、山煤国际(10.980, 0.04, 0.37%)、兰花科创(7.810, 0.07, 0.90%)、华阳股份(6.770, 0.06, 0.89%)等,以及新一轮产能周期下煤炭生产建设领域的相关机会,如天地科技(5.930, 0.09, 1.54%)等。
风险因素:重点公司发生煤矿安全生产事故;下游用能用电部门继续较大规模限产;宏观经济大幅失速下滑。
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一、 本周核心观点及重点关注:沿海高温延续,重点关注内陆终端去库变化
二、本周煤炭板块及个股表现:煤炭板块优于大盘
三、煤炭价格跟踪:坑口价格震荡下跌
四、煤炭供需跟踪:进口煤价格倒挂延续
五、 煤炭库存及运输情况:累库趋势趋缓
六、天气情况:未来一周内蒙古大部、华北东部、河南北部、山东北部等地将出现日最高气温在35℃以上高温天气过程
七、上市公司估值表及重点公告
八、本周行业重要资讯
九、风险因素
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一、本周核心观点及重点关注
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重要指标前瞻
本周核心观点
我们认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段逢低配置煤炭板块正当时。近日,由于降水不足,中国最大的两个水电大省(四川、云南)正在经历“缺水”危机。国家统计局数据显示,今年4月,四川水电发电量205.4亿千瓦时,同比降11.9%;云南水电发电量121亿千瓦时,同比下降41.9%。近期,江苏电网和南方电网均宣布用电负荷创年内新高,并预测今年夏季最高用电负荷将显著高于去年。据央视新闻5月31日报道,南方电网广东广州供电局表示,由于近日广州市出现持续高温天气,用电需求不断攀升,广州电网负荷今年首次在5月份突破2000万千瓦,同比增长22.42%。随着经济复苏和高温下用电高峰提前来临,今年水电大省的“缺水”情况,或将影响江苏和广东等地用电情况。值得注意的是,本周沿海电厂日耗拉升、去库增速,截至6月8日,沿海八省煤炭库存3645.20万吨,周环比下降27.30万吨(周环比下降0.74%),日耗为215.30万吨,周环比上升8.90万吨/日(4.31%),可用天数为16.9天,周环比下降0.90天。同时,港口动力煤价格止跌回升,截至6月9日,秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价775.0元/吨,周上涨10.0元/吨。随着厄尔尼诺影响下,大范围的高温天气或将有力拉动电煤需求,建议关注当下煤炭板块配置机遇。能源大通胀背景下,叠加下游需求的复苏回暖,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红的属性,我们认为煤炭板块彰显出配置高性价比,煤炭板块更具备长期投资价值,亦有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。
结合能源产能周期的研判,我们认为在全国煤炭增产保供的形势下,煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持续整个“十四五”乃至“十五五”,或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下,经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位,叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启,愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。当前,煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性,叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征,以及低估值水平和一二级估值倒挂,煤炭板块投资攻守兼备。我们继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。自下而上重点关注三条主线:一是内生外延增长空间大、资源禀赋优的兖矿能源、陕西煤业、广汇能源等;二是在央企控股上市公司质量提升工作推动下资产价值重估提升空间大的煤炭央企中国神华、中煤能源等;三是全球资源特殊稀缺的优质炼焦公司淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份等。同时建议关注可做冶金喷吹煤的无烟煤相关标的潞安环能、山煤国际、兰花科创、华阳股份等,以及新一轮产能周期下煤炭生产建设领域的相关机会,如天地科技等。
近期重点关注
1、厄尔尼诺现象预计今夏形成,可能在今年或明年创造全球最暖纪录:作为影响全球气候的重要因素之一,拉尼娜现象已于今年结束,但预计赤道中东太平洋(4.040, 0.04, 1.00%)将于今年夏季进入厄尔尼诺状态。全球气候或从一种异常进入另一种异常。这两种诞生于海洋的水温异常现象,往往会使气候规律“失调”。有研究称,厄尔尼诺的发展可能会在2023年或2024年创造全球最暖纪录。国家气候中心气候服务首席专家周兵介绍,从积极方面考虑,厄尔尼诺可能有利于打破我国目前降水“南旱北涝”的局面。(资料来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1765494406746573032&wfr=spider&for=pc)
2、高温来袭、西南水电告急,广东浙江这些用电大省怎么办?:由于降水不足,中国最大的两个水电大省(四川、云南)正在经历“缺水”危机。国家统计局数据显示,今年4月,四川水电发电量205.4亿千瓦时,同比降11.9%;云南水电发电量121亿千瓦时,同比下降41.9%。尽管局部地区出现了降雨,但当前云南整体仍处于干旱状态。5月31日,云南省曲靖市师宗县和红河哈尼族彝族自治州石屏县等地发布干旱橙色预警。随着经济复苏和高温下用电高峰提前来临,今年水电大省的“缺水”情况,将影响江苏和广东等地用电情况。(资料来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1767497450003664515&wfr=spider&for=pc)
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二、煤炭板块个股表现
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二、本周煤炭板块及个股表现:煤炭板块优于大盘
⚫ 本周煤炭板块上涨1.36%,表现优于大盘;本周沪深300下跌0.7%到3836.70;涨幅前三的行业分别是家电(3.0%)、传媒(2.9%)、通信(2.9%) 。
图 1:各行业板块一周表现(%)
⚫本周煤炭开采洗选板块上涨1.67%,动力煤板块上涨2.93%,炼焦煤板块下跌0.72%;焦炭板块下跌1.37%,煤炭化工下跌0.92%。
图 2:A股煤炭及焦化板块区间涨跌幅(%)
⚫本周煤炭采选板块中涨幅前三的分别为山西焦煤(5.6%)、陕西煤业(4.5%)、中国神华(4.2%)。
图 3:煤炭开采洗选板块个股表现(%)
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三、煤炭价格跟踪
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三、煤炭价格跟踪:坑口价格震荡下跌
1、煤炭价格指数
⚫ 截至6月9日,CCTD秦皇岛动力煤(Q5500)综合交易价725.0元/吨,周环比下跌4.0元/吨;国煤下水动力煤价格综合指数NCEI(5500)价格721.0元/吨,周环比下跌16.0元/吨。截至6月7日,环渤海动力煤(Q5500)综合平均价格指数为716.0元/吨,周环比下跌10.0元/吨。截至6月9日,CCTD秦皇岛动力煤(Q5500)年度长协价709.0元/吨,月环比下跌10.0元/吨。
图 4:综合交易价:CCTD秦皇岛动力煤(Q5500) (元/吨)
图 5:综合平均价格指数:环渤海动力煤(Q5500K)(元/吨)
图 6:国煤下水动力煤价格指数 NCEI(5500k):综合指数(元/吨)
图 7:年度长协价:CCTD 秦皇岛动力煤(Q5500)(元/吨)
2、动力煤价格
2.1 港口及产地动力煤价格
⚫港口动力煤:截至6月9日,秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价775.0元/吨,周上涨10.0元/吨。
图 8:秦皇岛港市场价:动力煤(Q5500):山西产(元/吨)
⚫产地动力煤:截至6月9日,陕西榆林动力块煤(Q6000)坑口价745.0元/吨,周环比下跌95.0元/吨;内蒙古东胜大块精煤车板价(Q5500)626.0元/吨,周环比下跌66.0元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)(Q5500)635.0元/吨,周环比下跌7.0元/吨。
图 9:产地煤炭价格变动(元/吨)
2.2 国际动力煤价格
⚫截至6月8日,纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格87.8美元/吨,周环比下跌4.7美元/吨;ARA6000大卡动力煤现货价121.0美元/吨,周环比上涨14.0元/吨;理查兹港动力煤FOB现货价91.0美元/吨,周环比上涨10.6元/吨。【注:本价格为国际港口FOB价格,与指数价格有所出入】
图 10:国际动力煤FOB变动情况(美元/吨)
⚫截至6月9日,广州港(3.170, -0.02, -0.63%)印尼煤(Q5500)库提价952元/吨,周环比上涨9.0元/吨;广州港澳洲煤(Q5500)库提价895元/吨,周环比上涨10.0元/吨。
图 11:广州港:印尼煤库提价(元/吨)
3、炼焦煤价格
3.1 港口及产地炼焦煤价格
⚫港口炼焦煤:截至6月9日,京唐港山西产主焦煤库提价(含税)1770.0元/吨,周下跌30.0元/吨;连云港(3.700, -0.01, -0.27%)山西产主焦煤平仓价(含税)1918.0元/吨,周下跌36.0元/吨。
图 12:港口焦煤价格变动情况(元/吨)
⚫ 产地炼焦煤:截至6月9日,临汾肥精煤车板价(含税)1600.0元/吨,周环比下跌50.0元/吨;兖州气精煤车板价1225.0元/吨,周环比下跌50.0元/吨;邢台1/3焦精煤车板价1550.0元/吨,周环比持平。
图 13:产地焦煤价格变动情况(元/吨)
3.2 国际炼焦煤价格及焦煤期货情况
⚫ 国际炼焦煤:截至6月9日,澳大利亚峰景煤矿硬焦煤中国到岸价241.5美元/吨,上涨4.0美元/吨,周环比上涨1.68%,同比下降40.22%。
图 14:澳大利亚峰景矿硬焦煤价格变动情况(美元/吨)
⚫ 截至6月9日,焦煤期货活跃合约较上周同期上涨13.0元/吨至1289.0元/吨,期货升水39.0元/吨。
图 15:期货收盘价(活跃合约):焦煤(元/吨)
4、无烟煤及喷吹煤价格
⚫截至6月9日,阳泉无烟洗中块(Q7000)1420.0元/吨,周环比持平;晋城中块无烟煤(Q6800)1450.0元/吨,周环比持平;河南焦作无烟中块1550.0元/吨,周环比持平。
图 16:产地无烟煤车板价变动情况(元/吨)
⚫截至6月9日,长治潞城喷吹煤(Q6700-7000)车板价(含税)价格1102.0元/吨,周环比下跌50.0元/吨;阳泉喷吹煤车板价(含税)(Q7000-7200)1173.0元/吨,周环比下跌55.0元/吨。
图 17:喷吹煤车板价(含税)变动情况(元/吨)
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四、煤炭供需跟踪
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四、煤炭供需跟踪:进口煤价格倒挂延续
1、产地煤矿产能利用率
⚫截至5月28日,山西省样本煤矿(303处,总产能5.85亿吨)产能利用率73.59%,环比前一周降0.12个pct;
图 18:山西省周度产能利用率
⚫截至5月28日,内蒙古样本煤矿(90处,总产能6.3亿吨)产能利用率89.67%,环比前一周降0.39个pct;
图 19:内蒙古周度产能利用率
⚫截至5月28日,陕西省样本煤矿(49处,总产能3.3亿吨)产能利用率89.53%,环比前一周升2.82个pct;
图 20:陕西省周度产能利用率
⚫截至5月28日,三省样本煤矿(448处,总产能15.6亿吨)产能利用率83.6%,环比前一周升0.4个pct。
图 21:三省周度产能利用率
2、进口煤情况
⚫进口煤价差:截至6月9日,5000大卡动力煤国内外价差116.9元/吨,周环比下跌29.1元/吨;4000大卡动力煤国内外价差95.4元/吨,周环比下跌5.4元/吨。
图 22:印尼煤(Q5000)进口价差(元/吨)
图 23:印尼煤(Q4000)进口价差(元/吨)
3、煤电日耗及库存情况
⚫截至6月8日,内陆十七省煤炭库存8389.30万吨,较上周上升83.40万吨,周环比增加1.00%;日耗为310.80万吨,较上周下降6.00万吨/日,周环比下降1.89%;可用天数为27.0天,较上周上升0.80天。
图 24:内陆 17 省区日均耗煤变化情况(万吨)
图 25:内陆 17 省区煤炭库存量变化情况(万吨)
图 26:内陆 17 省区煤炭可用天数变化情况(日)
⚫ 截至6月8日,沿海八省煤炭库存3645.20万吨,较上周下降27.30万吨,周环比下降0.74%;日耗为215.30万吨,较上周上升8.90万吨/日,周环比增加4.31%;可用天数为16.9天,较上周下降0.90天。
⚫截至6月9日,三峡出库流量17700立方米/秒,周环比下降1.67%。
图 27:沿海八省区日均耗煤变化情况(万吨)
图 28:沿海八省区煤炭库存量变化情况(万吨)
图 29:沿海八省区煤炭可用天数变化情况(日)
图 30:三峡出库量变化情况(立方米/秒)
4、下游化工、建材价格及开工率
⚫ 截至6月4日,华中地区尿素(小颗粒)市场价(平均价)2094.0元/吨,周环比下跌52.0元/吨;华南地区尿素(小颗粒)市场价(平均价)2248.0元/吨,周环比下跌102.0元/吨;东北地区尿素(小颗粒)市场价(平均价)1964.0元/吨,周环比下跌102.0元/吨。
图 31:华中地区尿素市场平均价(元/吨)
⚫截至6月8日,全国甲醇价格指数较上周同期下跌49点至2091点。
图 32:全国甲醇价格指数
⚫截至6月8日,全国乙二醇价格指数较上周同期下跌53点至3956点
图 33:全国乙二醇价格指数
⚫ 截至6月8日,全国合成氨价格指数较上周同期下跌17点至2695点
图 34:全国合成氨价格指数
⚫ 截至6月8日,全国醋酸价格指数较上周同期下跌69点至2929点
图 35:全国醋酸价格指数
⚫截至6月9日,全国水泥价格指数较上周同期下跌2.26点至123.2点
图 36:全国水泥价格指数
⚫截至6月9日,水泥开工率为57.3%,周环比持平。截至6月8日,平板玻璃开工率为71.2%,周环比上涨0.1%。
图 37:全国水泥开工率(%)
图 38:全国平板玻璃开工率(%)
5、螺纹钢、冶金焦价格及高炉开工率情况
⚫截至6月9日,Myspic综合钢价指数142.6点,周环比上涨3.18点。
图 39:Myspic 综合钢价指数
⚫截至6月9日,上海螺纹钢价格3730.0元/吨,周环比上涨110.0元/吨。
图 40:上海螺纹钢价格(HRB400 20mm)(元)
⚫ 截至6月9日,唐山产一级冶金焦价格3080.0元/吨,周环比持平。
图 41:出厂价:一级冶金焦(唐山产):河北(元)
⚫截至6月9日,全国高炉开工率82.4%,周环比持平。
图 42:高炉开工率(%)
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五、煤炭库存及运输情况
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五、煤炭库存及运输情况:累库趋势趋缓
1、动力煤港口库存
⚫截至6月10日,秦皇岛港煤炭库存较上周同期增加10.0万吨至630.0万吨。
图 43:秦皇岛港煤炭库存(万吨)
2、炼焦煤库存
⚫ 截至6月5日,生产地炼焦煤库存较上周下降28.2万吨至582.3万吨,周环比下降4.62%。
图 44:生产地炼焦煤库存(万吨)
⚫截至6月9日,六大港口炼焦煤库存较上周增加7.2万吨至224.4万吨,周环比增加3.31%。
图 45:六大港口炼焦煤库存(万吨)
⚫ 截至6月9日,国内独立焦化厂(230家)炼焦煤总库存较上周下降7.4万吨至647.9万吨,周环比下降1.13%。
图 46:国内独立焦化厂(230 家)炼焦煤总库存(万吨)
⚫ 截至6月9日,国内样本钢厂(110家)炼焦煤总库存较上周下降0.6万吨至728.5万吨,周环比下降0.08%。
图 47:国内样本钢厂(110 家)炼焦煤总库存(万吨)
3、焦炭库存
⚫截至6月9日,焦化厂合计焦炭库存较上周下降2.2万吨至80.4万吨,周环比下降2.66%。
图 48:焦化厂合计焦炭库存(万吨)
⚫截至6月9日,四港口合计焦炭库存较上周下降1.2万吨至198.5万吨,周环比下降0.60%。
图 49:四港口合计焦炭库存(万吨)
⚫截至6月9日,国内样本钢厂(247家)合计焦炭库存较上周下跌6.77万吨至602.79万吨。
图 50:国内样本钢厂(247 家)合计焦炭库存(万吨)
4、国际煤炭运输价格指数
⚫ 截至6月9日,波罗的海干散货指数(BDI)为1055.0点,周环比上涨136.0点;中国长江煤炭运输综合运价指数(CCSFI)为528.4点,周环比下跌43.1点。
图 51:波罗的海干散货指数(BDI)
图 52:中国长江煤炭运输综合运价指数(CCSFI)
5、国内煤炭运输情况
⚫截至6月8日周四,本周大秦线煤炭周度日均发运量120.7万吨,上周周度日均发运量123.6万吨,周环比下跌2.9元/吨。
图 53:大秦线铁路发运量(万吨)
⚫ 截至6月9日,秦皇岛港铁路到车量较上周同期增加529车至6248.0车;秦皇岛港港口吞吐量较上周同期下降3.7万吨至42.6万吨。截至6月9日,秦皇岛-上海(4-5万DWT)运费17.6元/吨,周环比上涨3.6元/吨;秦皇岛-广州(5-6万DWT)运费29.2元/吨,周环比上涨1.7元/吨。
图 54:秦皇岛港铁路到车量及港口吞吐量(万吨)
图 55:秦皇岛-广州煤炭海运费情况(元/吨)
6、环渤海四大港口货船比情况
⚫ 截至6月9日,环渤海地区四大港口(秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港、京唐港东港)的库存为1637.0万吨(周环比下降49.70万吨),锚地船舶数为62.0艘(周环比增加18.00艘),货船比(库存与船舶比)为26.4,周环比下降11.93。
图 56:2020-2023 年北方四港货船比(库存与船舶比)情况
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六、天气情况:未来一周内蒙古大部、华北东部、河南北部、山东北部等地将出现日最高气温在35℃以上高温天气过程
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⚫ 未来10天,云南西部和南部、广西、广东、福建南部及西藏东南部等地的累计降水量部分地区有90~150毫米,局地200毫米以上;与常年同期相比,上述地区累计降水量较常年同期偏多3~6成,局部偏多1倍左右。
⚫ 未来11-14天(6月20-23日),主要降雨区位于江南、华南、西南地区及西藏东南部等地,累计降水量有30~70毫米,局地有90~120毫米。
⚫ 15-18日,内蒙古大部、华北东部、河南北部、山东北部等地将出现日最高气温在35℃以上高温天气过程。
图 57:未来 10 天降水量情况
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七、上市公司估值表及重点公告
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1、重点上市公司估值表
表1:重点上市公司估值表
2、上市公司重点公告
【平煤股份】关于预计触发“平煤转债(134.038, 2.73, 2.08%)”转股价格向下修正条件的提示性公告:因公司实施2022年年度权益分派方案,“平煤转债”的转股价格于2023年5月30日起由11.79元/股调整为10.92元/股。具体内容详见公司于2023年5月24日披露的《平煤股份关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
【华阳股份】2022年年度权益分派实施公告:本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,405,000,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.877元(含税),每股派送红股0.5股,共计派发现金红利2,109,185,000元,派送红股1,202,500,000股,本次分配后总股本为3,607,500,000股。
【陕西煤业】2023年5月主要运营数据公告:2023年5月煤炭产量为1459万吨,同比+10.25%。1-5月累计产量为6966万吨,同比+11.26%。
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八、行业重要资讯
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1、 俄副总理:2022年俄罗斯对印度煤炭出口增长2倍:俄罗斯卫星通讯社6月8日消息,俄罗斯副总理诺瓦克在《能源政策》杂志发表的署名文章中表示,2022年,俄罗斯对印石油出口增长18倍、对印石油产品出口增长1倍、对印煤炭出口增长2倍。诺瓦克说:“与2021年相比,2022年对印石油出口增长18倍,达4100万吨。对印煤炭出口增长2倍,达2000万吨。2022年,对印出口石油产品620万吨(2021年为310万吨)。”(https://www.cctd.com.cn/show-113-233943-1.html)
2、满洲里站进口煤炭220.1万吨 同比增长169.3%:近年来,随着中国“一带一路”倡议的不断深化,满洲里、绥芬河等口岸进出口运量增加,煤炭、木材、化肥、铁晶矿等重点物资运量持续攀升。其中,满洲里站进口煤炭220.1万吨,同比增长169.3%;进口金属矿石195.3万吨,同比增长69.4%。为畅通国内国际双循环,稳定产业链供应链发挥着重要作用。(https://www.cctd.com.cn/show-114-233942-1.html)
3、越南拟增加煤炭、天然气供应缓解“电荒”: 6月4日消息,在热浪侵袭之际,越南正在努力应对电力短缺,政府官员在周六的新闻发布会上表示,越南贸易部已经要求政府机构增加煤炭和天然气产量。据报道,该部门寻求在东南地区增加18%的天然气供应,在西南地区增加8%的天然气供应;要求5月份增加约30万吨煤炭产量,6月和7月各增加约10万吨煤炭产量。在越南,全国63个省市中有55个下发了未设定时间期限的节电指导意见,平均每天节电约2000万千瓦时,相当于日用电量的2.5%左右。此外,该部门再次呼吁越南电力集团加快与可再生能源项目的谈判,以缓解电力短缺。(https://www.cctd.com.cn/show-113-233799-1.html)
4、5月全国进口煤炭3958.4万吨 同比增长92.63%:海关总署6月7日公布的数据显示,中国2023年5月份进口煤炭3958.4万吨,较去年同期的2054.9万吨增加1903.5万吨,增长92.63%。较4月份的4067.6万吨减少109.2万吨,下降2.68%。2023年1-5月份,全国共进口煤炭18205.9万吨,同比增长89.6%;累计进口金额2316780万美元,同比增长49.5%。(http://www.sxcoal.com/news/4678682/info)
5、大秦铁路(6.430, 0.08, 1.26%)5月份运量环比增3636万吨 同比增长7.48%:大秦铁路日前发布的公告显示,2023年5月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3636万吨,同比增长7.48%,而上月为同比下降8.82%。环比来看,较2023年4月份增加575万吨,增长18.78%.(http://www.sxcoal.com/news/4678870/info)
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九、风险因素
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重点公司发生煤矿安全生产事故;下游用能用电部门继续较大规模限产;宏观经济大幅失速下滑。
本文源自报告:《煤炭周报:沿海高温延续,重点关注内陆终端去库变化》
报告发布时间:2023年6月11日
发布报告机构:信达证券(13.740, 0.09, 0.66%)研究开发中心
报告作者:
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样