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本周行业热点:①中国化妆品发布4月美妆指数,天猫、京东平台来看,护肤品销量榜中,国产品牌珀莱雅、薇诺娜均进入前十;②“618”第一阶段预售期间(5月26-30日),天猫美妆GMV约85.87亿元,同比基本持平;其中美容护肤GMV为73.71亿元(YOY-3.63%);彩妆GMV为12.16亿元(YOY+29.98%)。抖音618美妆预售额为30-35亿元,同比+60%;其中美容护肤GMV为15-20亿元,同比+47%;彩妆香水GMV为5-10亿元,同比+65.7%。预售首日李佳琦以“美妆节”作为618头阵,累计上架338个单品链接,其中包括324个美妆产品,GMV高达49.77亿元,同比增长21.4%;预售首日直播间有30多个单品销量超10万件,19个单品库存售罄。按预售首日定金额排序,在美容护肤前十名中,本土品牌珀莱雅、薇诺娜与可复美占据3席。此外,珀莱雅旗下的彩妆品牌彩棠,洗护品牌OR;国产彩妆品牌花西子、毛戈平;男士护理高夫、百雀羚等品牌均有较为突出的表现。
行情表现:本周(2023.05.29-2023.06.02)商贸零售指数上涨1.44%,表现优于沪深300指数(0.28%)、上证指数(0.55%),同时跑赢深证成指(0.81%)。
电商及代运营板块:南极电商发布转让苏州黑蚁三号股权部分认缴出资额,不会对公司经营产生重大影响,符合全体股东的利益。
超市板块:Costco开市客公布2023财年第三季度业绩,总营收较上年同期上涨但净利润有所下滑;家家悦发布关于 2022 年度权益分派引起的“家悦转债”转股停牌的提示性公告。
专业连锁板块:红星美凯龙发布控股股东股份转让协议暨控制权可能变更的进展,本次权益变动是控股股东协议转让股份,属于减持,未构成关联交易。
购百板块:翠微集团发布关于重大资产重组标的资产减值测试情况的公告,补偿方案符合法律、法规相关规定以及协议约定,遵循了公平公正的原则。
化妆品板块:水羊集团发布公司控股股东部分股份质押延期购回公告,御家投资资信状况良好,具备相应的履约能力;赞宇科技发布2022年年度权益分派实施公告;嘉亨家化发布关于注销部分募集资金专项账户的公告。
珠宝首饰板块:上海豫园发布关于向特定对象发行股票摊薄即期回报。
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投资建议
维持全渠道配置的逻辑不变,推荐重点关注零售渠道类天虹百货(002419)、王府井(600859)、永辉超市(601933)、家家悦(603708)、红旗连锁(002697)、华致酒行(300755);以及消费品类的上海家化(600315)、珀莱雅(603605)、贝泰妮(300957)、水羊股份(300740)、可靠股份(301009)、豪悦护理(605009)、稳健医疗(300888)、百亚股份(003006)、豫园股份(600655)、周大生(002867)、老凤祥(600612)、中国黄金(600916)。
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风险提示
市场信心不足的风险;转型进展及效果低于预期的风险。
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如需获取报告全文,请联系您的客户经理,谢谢!
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本文摘自:中国银河证券2023年6月5日发布的研究报告《【银河消费品零售&化妆品】行业周报_关注优质品牌“618大促”首轮预售战绩表现,维持推荐优质零售标的》
分析师:甄唯萱
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评级体系:
推荐:行业指数超越基准指数平均回报20%及以上。
谨慎推荐:行业指数超越基准指数平均回报。
中性:行业指数与基准指数平均回报相当。
回避:行业指数低于基准指数平均回报10%及以上。
推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报20%及以上。
谨慎推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%-20%。
中性:指未来6-12个月,公司股价与分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报相当。
回避:指未来6-12个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%及以上。
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