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储能产业链周评(2月第2周):储能电芯报价持续下滑,欧美电价高位市场扩容
【储能指数】
2023年初至今储能指数呈上升趋势。本周储能指数下降0.2%,与市场跌幅(-0.1%~-0.9%)基本持平。其中,储能结构件(+6.6%)、储能系统(+1.9%)等环节指数涨幅高于市场,储能电芯(-2.8%)、储能PCS(-1.5%)等环节指数跌幅高于市场。
【电芯报价】
2022年6月至今储能电芯报价持续下滑。本周电力储能方型电芯报价平稳,为0.895元/Wh,较年初已下降5.6%;户用储能方型电芯报价平稳,为0.925元/Wh,较年初已下降4.3%。
【电力市场】
中国:2023年2月全国电价峰谷价差均值为0.77元/KWh。其中,19个省市峰谷价差达到户储装机经济性门槛0.70元/kWh,较2022全年增加3个省份,分别是河北(南网)、蒙东及江西。
北美:2022年初至今美国交易电价呈持续上升趋势。截至2023年1月24日,美国主要州际交易所电力加权平均价格为927美元/MWh,较2023年初增长79%,较2022年8月高位下降47%。
欧洲:2022年初至今德国电价指数呈持续上升趋势,并于2022Q3达到历史高位。截至2022Q4,德国电价指数为193欧元/MWh,较2022Q3下降49%,较2000Q3增长1036%。
【招中标】
2022年度:2022全年国内储能系统项目合计招标22.7GWh。其中,比亚迪以超1.6GWh的总量遥遥领先,江苏中天、南都电源、海博思创、许继电气等企业中标容量超过500MWh。2022全年电源侧和电网侧2小时储能系统月度中标单价呈上升趋势,全年中标均价为1.50元/Wh。
2023周度:2023年初至今国内储能系统项目招标容量2787MWh。其中,新能源配储、集采、框采分别为占总招标容量43%、7%、50%。2023年初至今中标容量315MWh,中标容量排名前三企业分别是天诚同创、远景能源、许继电气,中标市场份额分别为57%、23%、11%,合计市场份额达91%。
【行业动态】
EIA预计2023年美国新增电池储能规模接近10GW。2023年国网计划开工建设抽水蓄能电站5座,投运4座,南网年内计划投资约800亿元加快推进电网建设、抽水蓄能电站等在粤项目建设。
【投资建议】
建议关注:1)国内储能PCS龙头和光伏逆变器头部企业(上能电气);2)原材料价格下降后成本优化的电池企业(宁德时代、亿纬锂能);3)抽水蓄能电站设备供应和建设头部企业(东方电气、中国电建、中国能建、中国能源建设)
【风险提示】
储能装机不及预期,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动,政策变动风险。
证券分析师:王蔚祺(S0980520080003);
李恒源(S0980520080009);
陈抒扬(S0980523010001);
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