传佳兆业10月后敲定离岸债重组路线 美的置业发10亿“中债增”担保债券

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　　亿达中国拟出售亿达智造产业小镇发展70%股权 代价8456.95万元

　　9月6日，亿达中国控股有限公司发布公告称，有关出售附属公司70%股权主要及获豁免关连交易。

　　据观点新媒体了解，大连亿达管理咨询有限公司、长沙振望投资发展有限公司及目标公司订立股权转让协议，卖方已有条件同意出售，而买方已有条件同意收购待售权益，代价为人民币8456.95万元。

　　目标公司即长沙亿达智造产业小镇发展有限公司，由卖方及买方分别拥有70%及30%股权，主要从事物业开发及智慧工厂服务等。目标公司已就总建筑面积11.16万平方米的4幅地块取得土地使用权证。

　　基于目标集团的未经审核综合财务资料，于2021年12月31日目标集团的资产总值及资产净值分别约为人民币18.36亿元及人民币1.92亿元。

　　和泓服务拟1亿元收购重庆新隆信物业100%股权

　　9月6日，和泓服务集团有限公司发布须予披露交易称，有关收购一间物业管理公司100%股权的买卖协议。

　　据观点新媒体了解，和泓服务集团的一间间接全资附属公司与卖方订立该协议，据此，买方有条件同意收购及卖方有条件同意出售目标公司的100%股权，总代价为人民币1亿元。

　　目标公司为重庆新隆信物业管理有限公司，于重庆市、四川省、贵州省及海南省拥有若干物业管理项目。于本公告日期，目标公司管理合共46个物业管理项目，总订约建筑面积约为740万平方米，总在管建筑面积为730万平方米。

　　正商实业注销约1.04亿美元票据 占发行票据51.95%

　　9月6日，正商实业有限公司发布公告称，公司购回并注销约1.04亿美元的2022年票据，约占原发行票据的51.95%。

　　观点新媒体获悉，2022年6月28日-9月1日，公司在公开市场进一步购回本金总额为103,900,000美元的2022年票据，约占原发行2022年票据的51.95%。

　　截至本公告日期，该已购回的2022年票据已根据2022年票据的条款和条件予以注销。注销后，2022年票据的未偿还本金总额为3640万美元，约占2022年票据初始本金总额的18.2%。

　　世茂股份披露"20世茂G2"后续转让安排 本金兑付日调至2024年7月7日

　　9月6日，上海世茂股份有限公司披露关于"20世茂G2"公司债券后续转让安排。

　　根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券计息期限自2020年7月7日至2024年7月6日止；本期债券2021年7月7日至2022年7月6日计息期间的利息的兑付安排调整为2022年7月至2022年12月期间平分6次付清，兑付日分别为2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日、2022年10月30日、2022年11月30日、2022年12月30日。

　　另悉，债券的本金兑付日原本为2022年7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议结果的公告》，债券的本金兑付日调整为2024年7月7日；利息支付安排2022年7月7日至2024年7月7日维持本期债券原有票面利率不变。兑付日调整期间新增利息的付息日为2023年至2024年间每年的7月7日。

　　美的置业完成发行10亿元中票 利率3.33%

　　9月5日，在人民银行和交易商协会指导下，由中债信用增进投资股份有限公司担保的美的置业集团有限公司2022年度第三期中期票据完成发行。

　　观点新媒体了解到，本期中票发行规模10亿元，发行利率3.33%，期限3年，主承销商为民生银行和中国银行，由中债信用增进公司提供不可撤销的连带责任保证，募集资金将全部用于房地产项目建设。

　　据悉，本期中票全场倍数1.97倍，得到了包括国有商业银行、股份制银行、证券、基金等多类型投资者的积极参与和踊跃认购，有效支持了企业中长期限融资需求，同时，降低了企业的融资难度和融资成本。

　　消息称佳兆业拟在10月后敲定离岸债务重组路线

　　9月5日，据资本市场消息，正停牌的内房企业佳兆业拟在10月后敲定离岸债务重组路线图。路透社引述消息人士指，重组计划提议分期偿还美元债务本金，又提议将部份债务，转换为公司或旗下项目股权。

　　消息称佳兆业计划首先在９月下旬与投资银行美驰集团(Moelis & Company )代表的一组离岸债权人开始谈判，其中将仅讨论框架，细节稍后再讨论；实际执行则要到年底到明年首季。

　　消息人士指出，另一组债权人的咨询顾问lazard最近向佳兆业提出一项重组建议，其中包括包括5.5亿-6亿美元的新发股份融资，并提议对离岸债券进行20%的票面减记。

　　新的股权融资可能来自债权人、控股股东郭英成或包括相关实体在内的其他各方，并以香港上市公司的绝对多数股权作为交换，新增股权比例可能高达75%。但如果佳兆业能够达成某些特定目标，新增股权将在2-3年内被稀释，使得郭氏家族重新成为控股股东。

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责任编辑：张海营