将变未变之时，以结构性机会为主_新浪财经

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周三，市场呈现冲高回落格局。盘面上，TOPCON电池全天领涨，东旭蓝天、苏州固锝涨停；工业母机板块午后拉升，宇环数控涨停，秦川机床涨超5%；煤炭开采加工板块昨日现一日游行情，领跌两市，山煤国际跌超4%。技术形态上，7月初以来，市场进入典型的调整周期，沪指以45度角的斜率震荡下行，形成一个小通道。周三沪指试图上冲20日、60日均线交集处压力未果，后期再给予1~2日观察，如若市场顺利突破7月5日形成的小下行通道上轨位置，则易开启新一轮反弹周期。而若上冲受阻，则重回下行通道。将变未变之时，以把握结构性机会为主。

资金方面：2022年8月10日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为2.10%。由于当日有20亿元逆回购到期，人民银行公开市场实现零投放零回笼。8月10日，央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。央行货币政策强调稳健为主；8月10日，北向资金净卖出62.36亿元。其中沪股通净卖出33.66亿元，深股通净卖出28.71亿元。北向资金近3日连续卖出，近一个月净卖出353.86亿元，资金整体呈流出态势。

资讯方面：1、水利部：截至7月底完成水利建设投资5675亿元较去年同期增加71.4%。（证券时报）水利基建工程加速，为稳投资、促就业作出积极贡献；2、海南10天新增2454例，19省市已调派1万余名医卫人员支援。据介绍，奥密克戎变异株传播速度快，传播隐匿，容易引发较大规模聚集性疫情，海南疫情防控形势严俊复杂。（中国新闻网）疫情零散爆发，给消费及经济复苏带来负面影响。

操作策略：7月PMI掉落荣枯线下方，叠加国内疫情零散爆发，经济复苏过程反复。全球通胀走高的粘性和持续时间可能比以往更加严峻，大周期背景下或预示未来市场持续走强的概率较小。同时市场小周期运行在7月5日形成的小下行通道上轨、20日线及60日均线交集处，面临是否突破的关键节点，预期上行或下行的节奏将放缓，以把握结构性机会为主。未来关注点方面：

1、工业母机方向。工业母机代表着一个国家制造业的核心竞争力，随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快，高端数控设备市场仍有较大发展空间。同时，特斯拉Optimus即将横空出世，开启人形机器人纪元。工业母机、智能制造二级市场具有较高重叠且短期涌入较多资金；

2、高端装备方向。民航局基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求征求行业和社会意见。国产大飞机适航取证再进一步，据《中国商飞市场预测年报（2021-2040）》，未来20年中国对民航客机的需求量为9084架，价值约1.4万亿美元，行业前景广阔；

3、半导体方向。随着美国通过《2022芯片于科技法案》，叠加国内“芯片反腐”，半导体国产化迫在眉睫。

1、重磅折叠屏手机新品来袭

8月10日晚间9点，三星将在海外举行新品发布会，届时将发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold4/Flip4等设备。此前数据分析机构Omdia表示，三星将在今年年底之前出货1100万部Galaxy Z Fold4/Filp4折叠屏手机。虽然这一出货量已经比去年Galaxy Z Fold3/Filp3的出货量高出50%以上，但还没有达到三星内部制定的出货1500万部目标。此外，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚的雷军年度演讲上正式发布。（证券时报）

汉威科技（300007.SZ）：2022年上半年传感器业务稳定发展，在家电、汽车等领域的业绩正在逐步释放。其柔性传感器加快发力，实现为小米科技生态链企业九号公司稳定供货，并在消费电子、健康医疗、智能机器人等领域取得新的应用突破。一季度，汉威科技控股子公司苏州能斯达引入了小米的战略入股，未来柔性传感器依托小米下游多样化的产品，将有更多的机会在消费电子领域产生更多的业绩。

精测电子（300567.SZ）：公司于2021年4月向特定对象发行A股股票31,446,011股，湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）为此次发行对象之一。公司属于折叠屏产业链相关公司，公司显示监测系统曾经中标柔宇科技6代柔性生产线。

2、知情人士透露：比亚迪刀片电池已供应特斯拉

据新浪科技，知情人士透露，由比亚迪（002594）供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内(也就是8月底至9月初)下线。从另外的消息人士处还获悉，备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。截至发稿，比亚迪方面没有对此进行评论。特斯拉美国和欧洲方面也未回复寻求置评的电子邮件。（新浪科技）

华友钴业（603799.SH）：公司资源板块主要从事钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工业务。目前公司已经进入到 LG 化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链。

格林美（002340.SZ）：公司是比亚迪三元前驱体的合格供应商。公司的前驱体和氧化钴也进入了比亚迪供应链，公司是比亚迪供应链厦钨新能源、巴斯夫杉杉与巴莫等企业的供应商。公司作为全球动力电池用三元前驱体制造领域的龙头企业，已全面导入全球知名电池厂家的供应链，包括比亚迪、LGC、宁德时代、三星SDI等世界知名新能源电池供应链，积极打造全球动力电池产业链合作模式。

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