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事件:
公司发布2022年一季度业绩预告,一季度公司经营继续保持稳健成长态势,营业收入同比大幅增长,归属于上市公司股东的净利润1.19~1.47亿元,同比增长200~270%,超预期。
单季净利润恢复正增长
公司2021年收入保持稳健增长,但受费用增长幅度较大所致,21Q3~Q4单季净利润出现同比下滑。22Q1预告收入和利润均实现大幅增长,扭转下降态势。
企业级网络设备需求旺盛
2021年,在国家“新基建”战略的有力带动下,各行业数字化转型加速,公司在云数据中心、园区网、SMB等领域持续推出创新产品及解决方案,助力“新基建”和各行业数字化转型升级。根据IDC数据,子公司锐捷网络 2021年在中国以太网交换机市场占有率排名第三;在中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量排名第一。2021年,锐捷网络实现营业收入91.9亿元,同比增长37%;净利润4.75亿元,同比增长53%。
桌面云业务国内领先
公司以“桌面云2.0”引领行业,在运营商、党政、保险、教育、医疗、税务等行业落地。根据IDC数据,2021年子公司升腾资讯的桌面云终端VDI市占率中国第一,瘦客户机市占率亚太第一、中国第一。2021年升腾资讯实现营收14.7亿元,同比增长17%;但受费用等因素影响,净利润0.56亿元,同比下滑46%。
持续拓展物联网应用
智慧社区业务方面,公司进一步扩大在前装智能家居市场的领先地位,根据21年报引用数据,在智慧社区类别,市场占有率11%,行业排名前三。公司解决方案全流程一体化赋能行业智能化,自研IoT物联网平台实现规模落地,智能家居产品竞争力不断增强。2021年,子公司智慧科技实现营业收入9.8亿元,同比增长4%,净利润1.22亿元,同比增长3%。
风险提示:贸易摩擦影响海外业务,数据中心产品对毛利率负面影响,成长性减弱导致长期估值中枢下移。
发布日期:2022-04-15
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