俄乌主要农作物生产及出口情况分析|俄罗斯_新浪财经

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（报告出品方/作者：广发证券，王乾、钱浩、郑颖欣）

一、概况：俄罗斯与乌克兰——两大“欧洲粮仓”

（一）俄罗斯：幅员辽阔的农作物生产大国

俄罗斯位于亚欧大陆北部，横跨亚欧两洲，国土总面积1709.82万平方千米，占地球陆地总面积的11.4%，居世界第一。俄罗斯地势南高北低，西高东低，地形以平原和高原为主，其中平原约占全国总面积的70%。俄罗斯横跨寒带、亚寒带和温带三个气候带，大部分地区处于北温带，以温带大陆性气候为主，北极圈以北地区为寒带气候。

俄罗斯土地资源丰富，耕地面积约为1.24亿公顷，拥有全世界面积最大的优良肥沃黑土带。俄罗斯种植业以谷类作物为主，集中分布于以东欧平原为中心的欧洲大陆人口聚集区，如小麦主要种植于俄罗斯中部与伏尔加—维亚特卡地区、伏尔加河地区和高加索地区的乌拉尔；黑麦和大麦主要种植于俄罗斯北部。2020年俄罗斯农作物种植面积为7962.97万公顷，其中，小麦占比36.9％，大麦占10.7％，向日葵占10.6％，玉米和大豆各占3.6％。

（二）乌克兰：坐拥得天独厚的农业生产条件

乌克兰位于欧洲东部，东接俄罗斯、南濒黑海，北与白俄罗斯毗邻、西与波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连，被誉为欧洲的“十字路口”。乌克兰大部分地区属东欧平原，地形以高地和低地间隔分布为主，平原约占其国土面积的95%。受大西洋暖湿气流影响，大部分地区为温带大陆性气候，克里米亚半岛南部为亚热带气候。

乌克兰国土面积为60.37万平方公里，其中三分之二为黑土地，面积占世界黑土总量的1/4。“黑土”是指地表植被经过长期腐蚀形成腐殖质后演化而成的土壤，土质疏松，肥力高，是最肥沃的土壤，有机质含量是黄土的十倍，最为适合植物生长。乌克兰农业用地4256万公顷，占国土面积的70%，黑土地赋予其得天独厚的农业生产条件，使其成为全球第三大粮食出口国，被誉为“欧洲粮仓”。

（三）俄乌均为全球重要的农产品出口大国

俄罗斯和乌克兰为全球重点的农产品出口大国。据UN Comtrade统计，2020年，俄罗斯与乌克兰谷物出口额分别为101.23亿美元和97.58亿美元，合计占全球谷物出口总额的10.82%，为全球第四、第五大谷物出口国。俄罗斯和乌克兰的农产品出口额近年来均呈现快速增长态势。2021年俄罗斯农产品出口额达360亿美元，同比增长22%；2021年乌克兰农产品出口额达277亿美元，同比增长25%。

二、俄罗斯：谷物出口大国，麦类出口举足轻重

（一）小麦：全球第二大小麦出口主体，出口占比约 16%

俄罗斯属高纬度麦产区，全国小麦种植以春麦为主，品种有伊连、新西伯利亚系列、阿尔泰系列、格莱尼等。西伯利亚南部以及伏尔加河是传统的春小麦种植区，中央的黑土区和北高加索则种植着大片的冬小麦。USDA数据显示，2021/22年全球小麦收获面积达2.2亿公顷，总产量为7.79亿吨，其中，俄罗斯小麦产量为7516万吨，占全球小麦产量的9.65%；俄小麦出口量为3200万吨，占全球出口量的15.76%，仅次于欧盟。俄罗斯小麦主要销往中东地区，前五大出口国为土耳其、埃及、阿塞拜疆、尼日利亚和哈萨克斯坦，分别占俄小麦2021年出口总额的24.81%、21.30%、 4.02%、3.49%和2.95%。2021年，中国从俄罗斯进口小麦10.36万吨，占全年总进口量的1.07%。

（二）大麦：全球第四大大麦出口国，出口占比约 13%

大麦是俄罗斯第二大粮食作物，产量仅次于小麦。俄大麦生产主要分布于伏尔加河谷地区、中部地区、南部地区和乌拉尔地区。USDA数据显示，2021年全球大麦总产量为1.46亿吨，其中，俄罗斯大麦产量为1750.5万吨，占比11.98%；俄大麦出口量450万吨，占全球总出口量的12.93%。俄罗斯大麦主要销往中东地区，前五大出口国为土耳其、沙特阿拉伯、利比亚、突尼斯和以色列，分别占俄大麦2021年出口总额的31.96%、26.51%、12.72%、10.81%和3.89%。由于俄大麦的毒素偏高，无法大量应用于饲料企业，中国市场接受程度相对较差，2021年，我国从俄罗斯进口大麦7.46万吨，仅占全年总进口量的0.6%。

（三）玉米：生产种植部分受制于气候条件，非主要出口国

由于玉米原产于热带地区，是喜温、喜光的作物，俄罗斯北部大部分地区因温度相对较低，玉米成熟度不够，产量也相对较低，全国九成的玉米产量集中于西南部靠近乌克兰的地区。USDA数据显示，2021年全球玉米收获面积达2亿公顷，总产量约为12.06亿吨，其中，俄罗斯玉米产量约为1523万吨，占比1.26%；俄玉米出口量为450万吨，占全球出口量的2.25%，俄罗斯玉米主要销往西亚、东亚及欧洲，前五大出口国为土耳其、韩国、拉脱维亚、希腊和意大利，分别占俄玉米2021年出口总额的37.88%、21.89%、5.71%、5.43%和4.01%。2021年，中国从俄罗斯进口玉米8.93万吨，占全年总进口量的0.3%。

（四）大豆：受加征出口关税影响，2021 年出口量有所下降

俄罗斯大部分地区处于北温带，以温带大陆性气候为主，温差普遍较大，有利于大豆鼓粒期光合产物的积累及脂肪含量的提高，低温条件亦有利于大豆蛋白质的形成。俄大豆主产区位于与黑龙江省接壤的阿穆尔州、哈巴罗夫斯克边疆区和滨海边疆区，因而播种时间与我国东北大豆播种时间相近。USDA数据显示，2021年全球大豆总产量约为3.54亿吨，其中，俄罗斯大豆产量为476万吨，占比1.35%。受2021 年2月1日起俄政府开始向欧亚经济联盟以外国家征收大豆出口关税的影响，俄大豆全年出口量降至约100万吨，占全球总出口量的0.63%。俄罗斯大豆前五大出口国为中国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国和乌兹别克斯坦，分别占俄大豆2021年出口总额的72.83%、15.16%、7.19%、2.37%和1.56%。2021年，中国从俄罗斯进口大豆 54.68万吨，占全年总进口量的0.57%。（报告来源：未来智库）

三、乌克兰：重要的谷物和玉米出口大国

（一）小麦：全球第五大小麦出口国，出口占比约为 10%

乌克兰小麦产区主要集中于南部与东部地区，核心产区产量占比超70%。据 USDA数据统计，2021年乌克兰小麦的种植面积约为678万公顷，产量约3300万吨，同比增长29.41%，占全球小麦总产量的比重约4.24%；小麦出口量约200万吨，同比增长14.29%，占全球小麦总出口量的9.85%，是继欧盟、俄罗斯、澳大利亚、美国外的第五大小麦出口国。乌克兰小麦主要销往中东和东南亚地区，2020年前五大出口国为埃及、印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其，分别占乌小麦当年出口总额的16.99%、15.11%、8.20%、7.18%和5.79%。

（二）大麦：全球第三大大麦出口国，中国的重要进口国

乌克兰大麦产区主要集中于南部地区，围绕第聂伯河两岸，尤其是西岸较多。USDA数据显示，2021年乌克兰大麦产量为990万吨，占全球总产量的6.77%；其中，乌大麦出口量高达580万吨，即乌克兰生产的大麦近六成远销海外，占全球总出口量的16.67%，是继澳大利亚、欧盟之后的第三大大麦出口国。乌克兰大麦主销中国和中东地区，2020年前五大出口国为中国、沙特阿拉伯、利比亚、突尼斯和以色列，分别占乌大麦当年出口总额的53.52%、14.76%、7.96%、6.96%和3.17%。2021年，中国从乌克兰进口大麦321.2万吨，占中国全年总进口量的25.73%，仅次于法国和加拿大。

（三）玉米：全球第四大玉米出口国，我国玉米进口三成来自乌克兰

乌克兰的玉米产区主要集中于中部地区，分散分布于第聂伯河两岸。USDA数据显示，2021年乌克兰玉米产量为4190万吨，占全球总产量的3.47%，居全球第六；尽管产量远低于美国、中国和巴西，乌玉米出口量高达2750万吨，占全球总出口量的13.74%，为世界第四大玉米出口国。乌克兰玉米主要销往中国、欧洲等地，2020 年前五大出口国为中国、荷兰、埃及、西班牙和土耳其，分别占乌玉米当年出口总额的28.31%、10.50%、10.40%、9.41%和5.02%。2021年，中国从乌克兰进口玉米823.45万吨，占中国全年总进口量的29.0%，为中国第二大玉米进口国，仅次于美国。自2013年中国首次从乌克兰采购玉米以来，乌克兰玉米以其非转基因、价格便宜等优势部分替代了我国对美国和阿根廷玉米的需求。

（四）大豆：21 年产量恢复性增长，出口量位列全球第七

乌克兰大豆一般在4-5月份播种，8-9月份进入收获期。2020年，受不利天气影响，大豆播种及收割面积下滑，乌豆产量同比下降24%。2021年乌豆恢复性增长，据FAO数据统计，2021年乌克兰大豆产量为348万吨，占全球总产量的0.98%。乌克兰产非转基因大豆蛋白含量高、品质佳，深受欧盟及阿拉伯国家等青睐，2021年乌豆出口量约为155万吨，占全球总出口量的0.98%，位列全球第七。乌克兰大豆前五大出口国为土耳其、白俄罗斯、荷兰、希腊和意大利，分别占乌大豆出口总额的 33.48%、20.83%、6.76%、6.07%和4.69%。2021年我国从乌克兰进口大豆6.32万吨，仅占全年总进口量的0.07%，乌克兰非我国主要大豆进口国。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

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