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原标题：新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，A股多家相关公司业绩走高 来源：金色光
7月20日，工业和信息化部（以下简称工信部）发布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（以下简称《办法》），自2021年8月1日起施行。《办法》明确，对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制。
光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能结构性短缺问题已显现
在工信部原材料工业司同日发布的《办法》解读中提到，在当前碳达峰、碳中和大背景下，考虑光伏产业发展需要，以及玻璃产能情况，工信部原材料工业司对光伏玻璃需求进行了预测，预计到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。因此，综合考虑，为有利于保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整，《办法》对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制。
此前，2020年11月3日，隆基绿能科技股份有限公司（证券简称：隆基股份，证券代码：601012.SH）、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司（证券简称：天合光能，证券代码：688599.SH）、晶澳太阳能科技股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司（证券简称：东方日升，证券代码：300118.SZ）、阿特斯阳光电力集团6家国内主要光伏组件企业发出《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，其中提到（光伏）玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，希望放开对光伏玻璃产能扩张的限制。
2020年11月22日，光伏玻璃行业形势座谈会（以下简称座谈会）在江苏南京市召开。中国建筑玻璃与工业玻璃协会（以下简称玻璃协会）会长张佰恒发表讲话时指出“随着光伏产业发展，光伏玻璃等新能源材料发展潜力大。目前光伏玻璃产能出现缺口是多种因素造成的，根据以往光伏玻璃供需情况，以及对光伏玻璃产能供给端的统计分析，目前光伏玻璃供应短缺是特殊时期的特殊情况，是阶段性的短缺。”
座谈会中还提到，根据玻璃协会调研情况，目前（指座谈会召开时）光伏玻璃企业在建、拟建项目合计产能81500吨/天，在建34座窑、产能34820吨/天。其中的24100吨/天产能，可在2021年陆续投产。投产运行后，光伏玻璃总供应产能将达到52400吨/天，届时光伏玻璃产量完全能够满足市场需求。
据东证期货对全球光伏玻璃需求量中长期预测。在双玻组件渗透率及大尺寸组件（182mm/210mm）占比逐渐提升的情况下，2021-2030年全球光伏玻璃需求年复合增速达到19%，其中2026-2030年全球光伏玻璃需求水平较2021-2025年大幅提升。
从全年角度，2021年全球光伏玻璃需求量约1031万吨，在不考虑停产冷修产能复产和超白浮法玻璃替代作用的情况下，2021年全球光伏玻璃产量预计在1058万吨左右，供需相对平衡。2022-2025年光伏玻璃行业将处于供给过剩阶段。
多家A股相关公司业绩走高
目前多家A股上市公司涉及光伏玻璃生产业务。受益于光伏行业强劲的发展需求推动，2020年相关公司的光伏玻璃板块营业收入、毛利率大多均较上年出现明显上涨。
例如，福莱特玻璃集团股份有限公司（证券简称：福莱特，证券代码：601865.SH）主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，其中，光伏玻璃是公司最主要的产品。福莱特2020年年报披露，光伏玻璃板块实现营业收入52.26亿元，同比增长39.44%，毛利率比上年增加16.54个百分点。
福莱特在年报中还提到，为了满足强劲的市场需求，进一步提升公司的光伏玻璃市场占有率，公司越南生产基地的两座日熔化量1000吨/天的光伏玻璃窑炉分别已于2020年第四季度及2021年第一季度点火并投入运营；安徽二期的第一座日熔化量1200吨/天的光伏玻璃窑炉已于2021年第一季度点火并投入运营。另外，公司将加快安徽二期的其他光伏玻璃窑炉的建设进度，预计于2021年陆续点火并投入运营。除此之外，公司也将加快安徽三期项目（五座日熔化量1200吨/天的光伏玻璃窑炉）项目的建设进度，预计于2022年陆续点火并投入运营。
洛阳玻璃股份有限公司（证券简称：洛阳玻璃，证券代码：600876.SH）主营业务为信息显示玻璃、新能源玻璃两大板块。新能源玻璃板块的主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品。2020年年报数据显示，洛阳玻璃新能源玻璃板块实现营业收入25.59亿元，比上年增加66.13%，毛利率比上年增加8.28个百分点。
此外，株洲旗滨集团股份有限公司（证券简称：旗滨集团，证券代码：601636.SH）、中国南玻集团股份有限公司（证券简称：南玻A，证券代码：000012.SZ）、山东金晶科技股份有限公司（证券简称：金晶科技，证券代码：600586.SH）、海控南海发展股份有限公司（证券简称：海南发展，证券代码：002163.SZ）等公司也涉及光伏玻璃生产。
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