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原标题：太平洋证券研究 7月15日最新观点：锂电设备市场进入爆发增长期 来源：太平洋证券研究
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每日重大财经
【财联社7月15日早间新闻精选】
1、李克强主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作；确定完善农村寄递物流体系的措施，更好满足农民生产生活需要。
2、中国今日将公布二季度GDP等重磅经济数据，预计GDP同比增速将从一季度的创纪录水平下滑至8%。
3、今天是央行降准后首个MLF到期日，将有4000亿元MLF到期。
4、除江苏外，浙江、上海、陕西西安、安徽合肥等地进入7月以来，电网负荷纷纷刷新历史纪录。7月14日，上海最高用电负荷达到3352.7万千瓦，创历史新高。
5、据最新数据，国内累计报告接种新冠病毒疫苗已突破14亿剂次。此外，近期不少地方已出台未成年人疫苗接种“时间表”。
6、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。
7、工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。其中提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右。
8、银保监会数据显示，6月房地产贷款增速降至10.3%，继续低于全部贷款增速。
9、生态环境部副部长赵英民在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，近期全国碳市场将正式启动；将推动碳排放权交易暂行条例尽快出台。
10、据2021（第二十届）中国互联网大会，我国目前5G已建成基站91.6万个，占全球70%，5G连接数已经超过3.65亿，占全球80%。
11、山东钢铁公告，山东省国资委正与宝武集团筹划对山钢集团战略重组事项，公司控股股东、实际控制人或发生变更。
12、拓维信息披露两市首份半年报：上半年净利润同比增长68%。赣锋锂业上修业绩预告，上半年净利同比预增731%-922%。启迪环境预计上半年亏损33亿元-40亿元。华大基因上半年净利同比预降27%-39%。杉杉股份预计上半年净利同比增长599%-649%。TCL科技上半年净利同比预增438%-471%。天齐锂业上修业绩预告，上半年预盈7800万元-1.16亿元。
13、据媒体报道，苹果寻求2021年新iPhone产量增加多达20%。苹果收涨超2%，刷新收盘历史高位至149美元上方。
14、美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.12%，道指涨0.13%，纳指跌0.22%。国际原油期货结算价跌超2%，美油跌2.82%，布油跌2.26%。COMEX 8月黄金期货收涨0.83%。
行业最新观点
【太平洋机械】机械行业：锂电设备市场进入爆发增长期
报告摘要
本周核心组合： 三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、九号公司、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等
长期推荐组合：中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、埃夫特、中微公司、锐科激光、五洋停车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技术、爱仕达、中国中车、康尼机电（维权）、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等
本周观点
锂电设备市场进入爆发增长期。
从新能源汽车近期销量来看，国内6月份新能源汽车销量25.6万辆，同比增长139.3%，1-6月累计销量120.6万辆，同比增长201.5%，欧洲六月新能源车预估销量24万辆，同比增长158％，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。在新能源汽车销量火爆的背景下，动力电池企业加速扩产，尤其是长城蜂巢、中航锂电等企业值得重点关注，比如未来2年长城蜂巢产能将从4Gwh扩张到100Gwh，我们认为对于锂电设备需求拉动巨大，有着较好技术能力、产能储备、交付能力的企业，将会明显获益。同时，比如新技术叠片路线也值得重点关注，叠片机技术成熟度不断提升，未来有望成为新的行业趋势。
投资建议：看好锂电设备订单爆发，推荐锂电设备厂商科瑞技术、先导智能、利元亨、博众精工、海目星、联赢激光、奥普特、双环传动、杭可科技等。
风险提示
宏观经济波动，外部需求波动。
上市公司速递
【太平洋通信】朗科智能中报点评——表面很差，实质很好
【公告表面】
公司发布了中报预告，2021H1中报净利润中值为0.8亿，Q1为0.49亿，环比-37%增长。原因是原材料涨价和供应不足影响收入和毛利率，其次人民币升值造成的汇兑损益。以及非经常性损益约486万元。
【公告实质】
经过与公司沟通，2021H1公司计提了约2000万的减值（存货+信用），同时计提了500万的奖金。扣除以上因素2021H1净利润约1.05亿。Q2单季度0.56亿环比+14.3%增长。其他有汇兑损失600万和500万可转债发行费用。其中存货减值是基于会计准则等因素并非销毁作废，原材料上半年经历了大幅上涨，这部分存货或将在未来释放更大的利润，因此我们认为公司实际业绩亮眼。
【推荐逻辑不变】
1、公司管理层经营理顺，在东莞新增2.4万平厂房用于扩产，在手订单充足，从Q1存货5.26亿比2020年报的4.03亿可以得到验证。我们预计下半年的经营将好于上半年，主要是原材料价格涨势趋于平缓，同时智能照明业务对MCU的需求弱于智能控制器。
2、植物照明业务超预期增长，2020年植物照明实现营收1亿，公司2021H1实现营收就超过去年全年，全年植物照明业务有望实现300%增长。
3、公司合肥（产值7~8亿）、越南生产基地（产值5~6亿）投产后明显增加公司营收规模（公司2020年营收为16亿）。未来公司总体体量向国内第三大智能控制器厂商迈进。
4、维持公司业绩2021-2023年净利润2.2/2.8/3.7亿元，给予2022年30X估值，目标市值84亿。公司将于明天尽快召开业绩说明会向投资者汇报经营情况。
【太平洋机械】奥普特(688686)公司点评：机器视觉龙头拓宽领域，收获高增长
事件
公司发布2021半年度业绩预告，预计2021H1实现收入3.88亿元~3.95亿元，同比增长61.43%~64.34%；实现归母净利润1.38亿元~1.45亿元，同比增长72.96%~81.74%。按此计算，预计2021Q2单季度公司实现收入2.10亿元~2.17亿元，同比增长29.63%~33.95%；实现归母净利润7556万元~8256万元，同比增长21.81%~33.10%。
点评
切入新能源行业，收获高增长。机器视觉需求广阔，公司积极开拓新领域、新客户，切入新能源行业。锂电行业机器视觉应用广泛，涂布、卷绕、模切、一体机、组装等工序均有需要，一季度公司存货、合同负债大幅增长，主要系来自新能源行业进展，2021全年预计保持良好增长，未来也将继续成为公司重点突破的行业。2020年底公司已于福建宁德设立了子公司，将持续加大与CATL合作力度。
视觉行业高速增长，公司先发优势明显。机器视觉为自动化底层技术之一，实现识别、测量、定位、检测等功能，预计潜在市场空间达千亿。国产机器视觉解决方案发展也处在初期阶段，需求和国产化率提升共同促进行业企业高速发展。当前3C、锂电两大行业机器视觉渗透率率先提升，公司与两行业龙头客户深度合作，先发优势明显，未来依赖公司对工业场景knowhow的理解、软件的长期迭代，有望成为国产软件的核心供应商。
盈利预测与投资建议
预计2021年-2023年公司营业收入分别为8.19亿元、11.11亿元、14.46亿元，归母净利润分别为3.42亿元、4.89亿元和6.66亿元，对应EPS分别为4.15元、5.93元和8.08元，维持“买入”评级。
风险提示
锂电需求波动，行业竞争加剧。
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