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美联储紧缩立场非常坚定,未来预计加息75个bp,加息目标在4%以上,美元升值的动力仍然很大。欧元、日元正在贬值,人民币也被动走弱,预计未来全球经济衰退是大概率事件。
国内,国务院常务会议确定强化交通物流保通保畅政策。
9月LPR不变。
综合上述,仍然推荐能国产替代的高端制造业。
风险:国内疫情局部超预期;通胀超预期。
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