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在外围市场走弱的背景下,这一周的A股市场,还算强势。
这是符合牛眼君预期的,上周日(2月13日)就说了,由于3月有重要会议,也许2月行情会稳定一下。
这周的一个大利好就是“东数西算”,这几天网上很多股民都在讨论这个板块。
高手认为,“东数西算”也属于是数字经济,今年数字经济应该有不错的机会。在年初疲软的行情下,受益于数字经济的数字货币概念龙头翠微股份一个多月最多暴涨270%。
有券商称,“东数西算”只是“开胃菜”,迎接数字经济政策红利。
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几个月前,牛眼君看到顶流睿远基金重仓中国移动,就有点想不通,现在总算明白了,或许是看好数字经济前景。
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目前,睿远基金有3只产品,2只都把中移动买成重仓,另外1只由于是成立不久,所以看不到持仓数据。风格上,睿远基金是搞中长期价值投资的。
机构认为,这个东数西算就利好三大运营商中国移动、中国电信、中国联通。
有报告预测,2020~2025年,我国数字经济年均增速将维持在15%左右。到2025年,数字经济规模将突破80万亿元,占GDP比重达55%。到2030年,数字经济体量有望突破百万亿元。
牛眼君查阅了一些资料,有专业人士表示,“东数西算”就是把一些数据传输到西部来计算,数据中心耗电大,西部地区电力资源丰富,而对于这个庞大的数据传输,网络建设规模比数据中心本身的建设会更大。
从数据中心的服务器来看,其中的芯片市场,intel无疑是处于垄断地位。所以,像浪潮信息以及中科曙光的服务器毛利率是不高的。
不过,国产芯片已经面世了,那就是飞腾芯片。上市公司中国长城持有其股权,公司EF860服务器采用腾云S2500处理器。
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那么飞腾的业绩如何呢?2021年上半年,飞腾实现收入11.83亿元,同比增长250.41%;归母净利润4.60亿元,同比增长858.33%。看来净利率是不错的。
牛眼君在京东上搜索了一下,目前浪潮和长城均有配备腾云S2500芯片的服务器。
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从周五的盘面来看,涨停的依米康、数据港之类属于数据中心建设方面的股票。
有券商认为,从投资顺序来看,“东数西算”首先需要进一步夯实网络基础,将率先利好光纤光缆、光器件、网络设备等板块;其次,8大枢纽与10大集群的明确规划,有望进一步改善IDC供给端无序竞争的格局,同时IDC绿色化的发展,将利好上游制冷散热企业的发展。
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责任编辑:张书瑗
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