上半年证券投资类规模增逾六成 信托资金加速“入市”

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2024年11月26日 07:28 媒体滚动

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专题:市场短期降温 机构建议关注中期配置机会

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  记者 钟源 北京报道 来源:经济参考报

  信托资金正加速流入资本市场。根据中国信托业协会最新公布的数据,截至2024年二季度末,信托资金投向证券市场(含股票、基金、债券)的规模合计为8.34万亿元,在资金信托总规模中合计占比为41.81%,与2023年同期相比,增幅超6成。业内专家表示,伴随着信托行业转型逐步加速,权益市场性价比进一步凸显,信托资金有望成为证券市场的重要增量资金来源。

  11月14日,爱建集团(4.830, 0.00, 0.00%)发布的《关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》显示,截至2024年二季度末,爱建信托管理信托业务资产规模803.56亿元,较年初增长20.89%。从信托“三分类”新规业务布局来看,截至2024年6月末,爱建信托资产服务信托109.23亿元,占比13.59%;资产管理信托634.48亿元,占比最高,达到78.96%。对此,爱建信托表示,资产管理类业务方面,公司结合监管要求与信托业务“三分类”政策,施行了包括降低资产管理业务中房地产业务占比、拓展标品类业务维度等举措。

  中国信托业协会近日发布的数据显示,截至今年上半年末,资金信托总规模为19.95万亿元,同比增长27.1%。具体而言,投向证券市场(含股票、基金、债券)的信托规模合计为8.34万亿元,占比达41.81%,是占比最高的信托资金投向,较2023年末增加1.74万亿元,较2023年同期增加3.28万亿元。

  从资产类别来看,上半年投向债券、股票和基金的信托资金均有所增长,尤其是债券备受青睐。数据显示,截至上半年末,投向债券的信托资金为7.37万亿元,较去年末增加近1.7万亿元,投向股票的信托资金为6241.4亿元,较去年末增加超300亿元。

  “得益于多种因素,如市场环境的变化、投资者偏好的转变以及信托公司的产品创新等,上半年标品信托的规模实现了快速增长。”中信信托风险管理部周萍博士分析称,一方面,二级市场在证券投资信托中的吸引力不断增强,这可能与股票市场的回暖、投资者信心的提升以及信托公司对二级市场业务的重视等因素有关。另一方面,投向组合投资的信托规模余额达到6.52万亿元,与2023年末相比,提升了24.42%。组合投资在证券投资信托中占据了较大份额,且增长率也相对较高。从投资策略上看,组合投资通常涉及多种资产类型的配置,如股票、债券、基金等。这种投资策略有助于分散风险,提高整体投资组合的稳定性。

  当前越来越多的机构将目光瞄准权益市场。用益信托最新统计数据显示,10月固收类标品信托产品成立规模为185.43亿元,环比减少20.71%,权益类产品成立规模为1.52亿元,环比增长83.13%。另外,9月标品信托产品成立数量985款,环比减少5.65%,但其中股票投资类信托产品成立数量为29款,环比增长93.33%。

  “伴随着政策的加持和国内金融工具日渐丰富,信托公司主动管理能力进一步提升,未来证券市场将成为信托资金的主要流向。”用益信托研究员喻智表示,在政策支撑下,9月下旬资本市场风险偏好提升。同时,中央金融办和中国证监会联合印发了《关于推动中长期资金入市的指导意见》,鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场。在此背景下,股票投资类信托产品成立数量和规模明显增加。

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责任编辑:韦子蓉

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