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来源:开源证券
中共中央政治局7月24日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。本次会议内容总体超市场预期,基调积极,预计稳增长政策将陆续出台。
(1)肯定经济恢复的成绩,但认为经济恢复是曲折前进的过程。
(2)延续“稳中求进”工作总基调,加大宏观政策调控力度,延续四个“持续”,指向稳增长和扩内需政策有望陆续出台。
(3)回应市场关切,延续宽财政稳货币,资本市场、地产、化债等表述亮点众多。
总体看,7月政治局会议基调更加积极,稳增长政策在路上。叠加基本面方面,7月新一轮修复开启,基建、黑色、化工、暑期消费等高频指标边际好转;三季度可能迎来库存周期切换,即从主动去库到被动去库。因此,积极因素正在积累,可以“迎接战略反攻”,我们对经济和权益边际上趋于乐观。
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责任编辑:王旭
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