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中国基金报记者 莫琳
一家中小型券商定增,却吸引了中金、光大、银河等6家券商参与。
到底是什么吸引了他们呢?
6家券商、7家公私募、3家险资纷纷入围
10月18日晚间,国联证券发布50.9亿元定增落地公告。
公告显示,公告显示,国联证券此次定增共有23家机构入围,其中来自金融系统的机构占据名单大半,具体包括6家券商、7家公私募、3家险资、1家信托。
其中,6家券商分别是银河证券、光大证券、中金公司、海通证券、国泰君安证券、湘财证券共斥资共计19.33亿认购1.72亿股;6家公募分别是财通基金、诺德基金、信达澳银基金、银华基金、国泰基金、招商基金共计耗资17.9亿认购了1.6亿股。
其中,财通基金和银河证券最为“捧场”,认购金额分别高达9.58亿元和5.71亿元,分别是认购规模最高的公募基金和证券公司。
公告显示,本次非公开发行股票的价格为11.22元/股。截至19日收盘,国联证券的股价报收13元/股。各大机构浮盈***
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值得注意的是,此次定增的锁定期只有6个月。
定增不及预期
年内已有4家券商定增“缩水”
根据今年2月份国联证券发布的定增预案显示,国联证券的最初目标是“募资总额不超过65亿元”,但从结果来看,若按顶格募资数额来算,其募资金额与最初设想的相差15亿元左右。
虽然最终募资金额不及预期,但是95%的股份募足率在今年的券商融资市场上已经算是不错的成绩。
据Wind数据统计,截至目前,除国联证券外,年内仅有天风证券、浙商证券及湘财股份旗下湘财证券完成定增事项,募集资金总额为127.21亿元。
具体来看,天风证券定增募资81.79亿元,浙商证券定增募资28.05亿元,湘财股份定增募资17.37亿元。
但是根据各家此前的公告,天风证券最早的定增目标锁定在128亿元,浙商证券募集资金数额计划在100亿元,而湘财股份则不断地缩减目标,从最初的60亿缩减到了47亿。
由此可见,浙商证券、湘财证券的募足率不足30%,天风证券的募足率在70%左右。
除此之外i,截至目前,华创阳安、东兴证券、国海证券、锦龙股份、长城股份等多家券商的定增到现在还没有正式落地。
市场人士对国联证券的这份成绩单实属意外。
券业首家基金投顾展业机构
未来将发力公募基金业务
在中小券商融资如此艰难的情况下,国联证券凭什么收到这么多头部券商和公募基金公司的青睐呢?
业内人士分析,国联证券作为首家获得基金投顾业务资格的中小型券商。当前,财富管理转型已初见成效。
数据显示,截至今年上半年,国联证券基金投顾从业人员达640人,基金投顾业务签约总人数97338人,授权账户资产规模人民币71.08亿元。
国联证券在半年报中表示,将进一步完善围绕“小B大C”(中小银行、量化私募等中小机构及高净值客户)客户的覆盖和服务体系,为泛财富管理转型提供有力支撑。
整体上看,2021年上半年,国联证券实现营业收入11.30亿元,归母净利润3.79亿元,均创五年来新高,同比增长37.42%、17.98%,超过行业平均增速。
分业务看,经纪及财富管理业务、自营业务、投行业务已经成为其主要收入来源,分别占总营收的比重为31.5%、23.81%、17.1%,收入结构相对平衡。
同时,在资管业务方向,国联证券同样取得的较好成绩,截至今年上半年,资产管理业务受托资金769.56亿元,同比增长166%;资产证券化业务规模156.76亿元,同比增长1376%。
国联证券6月18日还发布公告称,“为获取公募基金管理业务资格,拓展资产管理业务范围,推动财富管理转型,董事会决议设立公募业务部,由公司经营层负责具体设立事宜;同意公司申请公募基金管理业务资格,授权公司经营层制定相关制度及办理资格申请。”由此,公募基金业务或将成为国联资管业务转型的重要发力点之一。
责任编辑:冯体炜
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