金吾财讯 | 野村发研报指，预计友邦保险(01299)到2023年底，友邦内涵价值(EV)年增1%，达到696亿美元，比市场预期低1%。此外，该行预测其整体营业利润(OPAT)与去年同期持平，与共识一致，并且每股派息增加4%至0.21美元，股息率稳定在36.5%。由于2023年内地访港旅客(MCV)业务强劲，新业务价值(VoNB)的按实汇率(AER)计可能会增加30%，以固定汇率(CER)计算可能会增加33%至40.32亿美元(2023年第四季:AER和CER年比成长24%至10.09亿美元)，比共识预期高1%。
该行预计友邦香港VoNB强劲反弹，2023年同比增长81%(2023年上半年同比增长111%)，意味着2023年下半年同比增长61%，因为MCV业务到2023年第二季度几乎完全恢复到新冠疫情前的水平，而且中国大陆游客的每日数量也几乎完全恢复。
该行将公司目标价由95.2港元下调2.65%至92.68港元，予“买入”评级。
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