【券商聚焦】国信证券维持理想汽车(02015)“买入”评级指其下半年销量预期乐观|理想汽车_新浪财经

国信证券发研报表示，理想汽车(02015)23年6月交付量录得32575辆，突破3万大关并再创公司月度交付量历史新高。4月以来，公司月销加速向上，并连续三个月创下月销历史新高，相对其它自主品牌新势力的销量领先优势也继续显著扩大。

该行指，公司表示2023年四季度将挑战4万辆的月交付量。按照上述预期，预计公司2023年三季度交付量大概率将达到10万辆或以上，而四季度交付量将有望达到12万辆的水平。2023全年新车交付量或将达到35万辆左右规模。另外，公司首款纯电车型理想MEGA，定位旗舰全尺寸MPV。预计该车型将于2023年四季度发布，定价或在50万元以上。预计该车型的上市，将对公司2024年的销量增长形成有力带动。

该行认为在未来新能源车竞争当中，公司有望持续快速扩大产销规模及份额，并在行业中占据优势市场地位。该行按照公司2023年预测业绩，给予3倍PS，目标价168元。维持买入评级。

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