研报点睛:掀涨停潮!关注细分领域龙头

研报点睛:掀涨停潮!关注细分领域龙头
2024年11月11日 18:43 东方财富研究中心

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11月11日,沪指涨0.51%,深证成指涨2.03%,创业板指涨3.05%。盘面上,半导体行业板块涨6.87%;个股方面,上海合晶(19.030, 0.51, 2.75%)晶合集成(24.700, 1.09, 4.62%)等涨停,江丰电子(74.550, 2.59, 3.60%)龙图光罩(58.660, 0.50, 0.86%)等均有不同程度上涨。

民生证券表示,美方持续加强对华设备和先进制程限制,自主可控的重要性和迫切性进一步凸显,看好半导体制造、设备材料、先进封装全产业链的国产替代投资机遇。建议关注:半导体制造:中芯国际(103.980, 4.77, 4.81%)华虹公司(59.780, 1.55, 2.66%);半导体设备:北方华创(465.020, 9.02, 1.98%)中微公司(211.360, 6.26, 3.05%)拓荆科技(171.810, 3.82, 2.27%)芯源微(95.000, 1.80, 1.93%)中科飞测(106.330, 7.97, 8.10%)等;先进封装:长电科技(40.660, 1.32, 3.36%)通富微电(30.880, 1.00, 3.35%)甬矽电子(34.730, -0.03, -0.09%)精智达(81.990, 0.14, 0.17%)强力新材(13.170, 0.47, 3.70%)沃格光电(25.030, 0.45, 1.83%)艾森股份(44.260, 0.92, 2.12%)伟测科技(85.500, 7.74, 9.95%)兴森科技(14.210, 1.08, 8.23%)长川科技(47.120, 1.03, 2.23%)等;芯片定制服务:灿芯股份(81.240, 4.92, 6.45%)华大九天(117.310, 3.28, 2.88%)芯原股份(59.650, 3.80, 6.80%)等。

国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)表示,全球和中国半导体销售额均连续四个季度实现同比增长,且3Q24全球半导体销售额创历史新高,达到1660亿美元,环比增速也是2016年后的最大增速,半导体在周期性的基础上体现出了更多的成长性,台积电也表示AI需求是真实的,并将持续数年。从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续五个季度同比正增长,整体归母净利润连续四个季度同比正增长,3Q24毛利率同环比均提高,归母净利润同比增速49%明显高于收入同比增速21%。随着AI应用落地,半导体成长性将延展至全品类,国内企业的参与度将提高,继续推荐细分领域龙头企业中芯国际、华虹半导体、长电科技、通富微电、伟测科技、韦尔股份(157.980, 4.99, 3.26%)恒玄科技(375.900, 5.66, 1.53%)澜起科技(77.010, 4.57, 6.31%)圣邦股份(98.550, -1.55, -1.55%)杰华特(37.870, 3.04, 8.73%)思瑞浦(124.190, 2.68, 2.21%)士兰微(27.100, 0.44, 1.65%)等。国内两大FAB厂中芯国际、华虹半导体的产能利用率高于全球可比同行平均水平,3Q24半导体设备也是收入同比增速和净利率最高的板块,在半导体产业链本土化趋势下,继续推荐半导体设备企业北方华创、中微公司、拓荆科技等。

文章来源:东方财富研究中心
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半导体 领域龙头

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