【中金:寿险股中期新业务价值续高增趋势 行业首推太保】
中金发布报告称,中资保险股今年中期业绩将于 8 月中陆续公布。预测今年上半年中资保险净利润按年下降 1.6%,首季盈利按年表现有改善,寿险盈利好于财险。
中金首推中国太保,予“跑赢行业”评级及目标价 30.2 港元。因其存量业务相对低成本,历史稳健的资产配置支撑净投资收益率有韧性,寿险改革使新业务获取能力改善,有望在利率下行趋势下以量补价,核心盈利稳中上行,好于估值隐含预期,是新宏观范式下有望价值回归的优质投资标的。
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