6月25日,A股冲高回落,延续近期调整态势,创业板指盘中跌逾2%,半导体产业链全线下挫。中小盘走低,中证500指数跌0.89%,中证1000指数跌0.82%,资金持续关注中证1000ETF(159845)、中证500ETF华夏(512500)等。
国泰君安认为,市场仍将保持存量资金博弈状态,中小市值的市场表现有望从2024Q3开始回升。主题轮动加速,建议提前布局估值仍存在空间,同时近期存在催化因素的主题。热点主题频繁切换,上周表现最好的热门概念分别为存储、AI 语料、先进封装、CPO 等,并且持续性较差。主题轮动加速的市场中安全边际更重要,而存在催化则是行情能否启动的前提。
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