出门问问招股书梳理:AI语音交互行业持续高增 AIGC先行者

出门问问招股书梳理:AI语音交互行业持续高增 AIGC先行者
2024年05月22日 18:59 招商证券股份有限公司

本篇报告梳理了出门问问招股书,公司成立于2012 年10 月,以语音交互技术为核心,产品覆盖客户类型丰富。行业维度,中国AI 软件解决方案市场规模持续高增,22 年达到559 亿元。其中,AI 语音和自然语言处理增速整体高于计算机视觉和数据科学增速。

公司深耕ai 语音赛道,已于2022 年实现非国际准则层面盈利。出门问问成立于2012 年10 月,以语音交互技术为核心,成为中国最早一批起步的AI 公司。服务包括消费者、企业、创作者三大类不同客户。公司核心能力大模型“序列猴子”具备语音、语言、图像及对话能力,文本生成、语音生成(采用第五代TTS 引擎 MeetHiFiVoice,支持多语种、多方言和中英混合,灵活配置音频参数)、语音识别(支持一句话识别和录音文件识别,提供一种简单易用的方式,轻松将语音转换为文本数据)、图片生成(AI 绘画技术,可提供一站式视觉艺术解决方案,支持个性化定制)、视频生成(采用出门问问第三代数字人,50+数字人,参数可灵活配置,支持多职业、多肤色、多语种)、克隆服务(支持用户自定义声音/形象克隆)。

公司21-23 年分别实现收入3.98 亿元、5.00 亿元和5.07 亿元。22 年实现非国际准则扭亏,持续提效降费。受益于高毛利占比业务提升、销售费用率及管理费用率不断优化,22 年经调整净利润达1.09 亿元,对应经调整净利率为21.8%。

产品维度,公司针对不同的用户群体提供丰富的产品矩阵。AIGC 产品矩阵主要包括魔音工坊、奇妙元、奇妙问、Dupdub(魔音工坊海外版),满足用户不同场景下的语音处理需求。针对消费者提供AI 智能手表TicWatch及其他AIoT 智能硬件产品,并与Google、高通有长期合作。针对企业级客户,公司提供智能车载、物联网、金融及IoT 等企业级场景提供服务,并通过CoPilot 赋能更多合作伙伴和行业生态。针对创作者用户,提供包括魔音工坊、奇妙元、奇妙问等在内的产品矩阵,赋能创作者实现内容高效创作。

AI 行业持续高速增长,语音及自然语言处理细分赛道增速亮眼。中国AI市场规模(按收入计)已由2018 年的人民币560 亿元增至2022 年的人民币1942 亿元,2018 年至2022 年的复合年增长率为36.5%。中国AI 软件解决方案市场的市场规模(按收入计)已由2018 年的人民币134 亿元增至2022 年的人民币559 亿元,2018 年至2022 年的复合年增长率为42.8%。

预计市场规模于2027 年将达到人民币2090 亿元,2022 年至2027 年的复合年增长率为30.2%。AI 解决方案中,AI 语音和自然语言处理增速整体高于计算机视觉和数据科学增速。

风险提示:技术迭代不及时带来的客户流失风险,竞争加剧导致盈利能力下降,监管变化趋严

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