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大和调降中远海运港口目标价至5.7港元,维持“买入”评级。4月12日,大和发布报告表示,中远海运港口在2024财年的吞吐量预计将较去年同期适度增长。根据报告,公司在首两个月的总吞吐量同比增加11%,这一强劲增长得益于去年较低的基数。尽管宏观环境及欧洲地区经济复苏缓慢,全球贸易活动预计将持续低迷,但红海危机对中远海运港口的影响有限。大和对公司2024财年的盈利表现持乐观态度,预计总吞吐量将实现低单位数的年增长。
大和预计中远海运港口今年盈利将呈现单位数增长,并将2024至2025财年的每股盈利预测下调3%至5%。因此,目标价从6.3港元下调至5.7港元。尽管如此,大和认为集团母公司增持股份将对股价形成支撑。目前,公司估值处于较低水平,股息率具有吸引力,因此维持“买入”评级。
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