【港股通】金蝶国际(00268)涨3% 去年收入同比增16.7% 机构看好其有望提早达到收支平衡|金蝶国际_新浪财经

金吾财讯 | 金蝶国际(00268)震荡上扬，截止发稿，涨3%，报9.6港元，成交额1.33亿港元。

公司公告，截至2023年12月31日年度，公司收入较2022年增长约16.7%至约人民币56.79亿元，其中云服务业务收入较2022年增长约21.3%，占比由2022年76.3%提升至79.3%。

中金发表报告指，金蝶国际2023年业绩表现基本符合该行及市场预期，亦指公司的订阅转型逐渐步入收获期。考虑到公司在国产化及AI等领域的战略性投入，决定将公司2024年及2025年的归母净利润预测分别由-603万元人民币(下同)及2.12亿元，调整到-8,346万元及2亿元。中金下调金蝶国际目标价20%至14港元，维持“跑赢行业”评级。

摩根士丹利发表研究报告指，随着订阅收入组合增长及云端成本进一步优化，毛利率将会继续扩大，又提到今年集团将进军海外，聚焦大湾区及长江三角洲等10个城市，预期未来3-7年将进入欧洲、中东及北美洲等地方。表示，看好金蝶国际有望提早达到收支平衡，并且长期利润率具有正面前景，将其目标价由15元上调至16元，维持“增持”评级。

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