【银河证券研究报告指出，数字经济“AI+”行动不断加码，新应用赋能产业背景下，全国一体化算力体系新基建有望夯实。】
在数字经济快速发展的背景下，银河证券发布的研究报告认为，通信+AI新基建产业链将率先受益，ICT基石光网络产业链供需双增，子行业经营业绩有望改善。同时，工业互联网等5G应用将成为政策和需求关注重点。报告建议投资者关注低估值的“AI+”新基建方向。
银河证券推荐关注的相关标的包括ICT领域的中际旭创（300308）(300308.SZ)、新易盛（300502）(300502.SZ)、天孚通信（300394）(300394.SZ)和华工科技（000988）(000988.SZ)等；卫星互联网的华测导航（300627）(300627.SZ)和工业物联网的映翰通(688080.SH)等；智算建设+运维龙头润建股份（002929）(002929.SZ)等；以及央企通信运营商中国移动（600941）(A+H)、中国电信（601728）(A+H)和中国联通（600050）(A+H)等。
2月份通信板块表现较好，光模块和通信网络技术服务子板块涨幅显著。上证指数、深证成指和创业板指数分别上涨8.13%、13.61%和14.85%，通信板块涨幅达到19.52%。
工信部数据显示，2023年电信业务总量和收入保持稳步增长，5G基站建设持续推进，千兆光纤宽带网络建设加快。同时，互联网数据中心机架数量不断增加，新兴业务收入同比增长19.1%，云计算、大数据和物联网业务收入增速显著。
尽管通信新基建建设规模不断扩大，智能算力中心部署增长迅速，但仍需关注AIGC应用推广、国内外政策和技术摩擦以及5G商用推进等风险。
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