金吾财讯 | 铜业股集体上扬,截至发稿,五矿资源(01208)涨超11%,中国有色矿业(01258)涨超9%,江西铜业股份(00358)涨超8%。
消息面上,平安证券指出,据SMM调研显示,春节前下游消费量未呈明显颓势,原料及成本库存储备相对较为积极。以精铜杆企业为例,据调研显示节前备货量环比增长接近20%。社会库存低位水平下需进一步关注节后需求复苏节奏。长期来看,在海外新兴市场基建发力,国内宏观政策支持下全球铜需求有望实现加速增长,长期需求空间打开。原料端增长弹性减弱,基本面向好格局下铜价中枢有望持续抬升。
中信建投发布研报称,LME铜价围绕8500美元开启2024年征程,这一超预期的价格起点得益于供应端的干扰:巴拿马第一量子35万吨的Cobre铜矿关停及英美资源将产量指引下调自100万吨下调至73~79万吨,彻底扭转了市场对于2024年全球铜市场一致性过剩的预期。2024年铜市场被定调为供需平衡,与2023年相当,这意味着铜价至少能在高位运行,成长性铜矿公司依旧是优异的资产。
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