金吾财讯 | 长城证券发研报指,2024年2月7日,华虹半导体(01347)发布2023年第四季度业绩公告。2023年Q4,公司实现营收 4.55亿美元,同比下降27.7%,环比下降19.9%;实现归母净利润 0.35亿美元,同比下降77.8%,环比增长154.8%。23年全年,公司实现营收 22.86亿美元,同比下降7.7%;实现归母公司净利润2.80亿美元,同比下降 37.8%。
该行指,公司具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力,拥有全球领先的深沟槽式超级结 MOSFET以及IGBT技术;在模拟与电源管理领域,公司已成为全球领先的模拟与电源管理工艺技术提供。受益终端市场需求回暖,公司订单情况有所改善,未来公司出货量及产能利用率有望提升,进而驱动 ASP及毛利率回升。考虑到半导体市场仍然承压,故下调 2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.14亿美元、2.34亿美元、2.46亿美元,EPS分别为0.07美元、0.14美元、0.14美元,PE分别为31X、15X、14X。维持“增持”评级。
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