【券商聚焦】汇丰研究削东亚银行(00023)目标价5.4% 指2023年盈利逊预期_新浪财经

金吾财讯 | 汇丰环球研究发研报指，东亚银行(00023)2023年盈利逊预期，每股盈利1.32港元，低于该行预测约16%及市场预测约25%，主要因为对内房企业减值，以及对联营 (AFFIN Bank Berh)的股权减值7.26亿港元，因预期后者现金流疲弱预测。东亚公布一项近回购计划总值5亿元，相等于公司50天日均成交额，或0.5%每股账面值，管理层认为，2024年对内房相关减值将减少，未来目标重点发展大湾区及财富管理。

该行指，2023年业绩整体对东亚负面，每股盈利及派息亦低于其预期，虽然2023年内房信贷成本可见己达高峰，但未来减息将可能影响东亚2024年下半年及2025年净息差表现，因此轻微上调2024年盈利预测3.7%至1.81港元，2025年则上调0.9%至1.68港元，引入2026年每股盈测1.72港元。将目标价由9.3港元下调至8.8港元，维持“买入”评级。

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