孙东旭被罢免!董宇辉将继续留在东方甄选!“小作文”事件启示录:资本或押注另一种模式——极简投研

孙东旭被罢免!董宇辉将继续留在东方甄选!“小作文”事件启示录:资本或押注另一种模式——极简投研
2023年12月16日 21:08 每日经济新闻

本周最大瓜,莫过于东方甄选CEO孙东旭“下课”。对广大网友来说,他们总算帮董宇辉整顿了东方甄选的职场。最新消息显示,12月16日,19点10分,董宇辉亮相老俞闲话直播间。董宇辉表示,自己还会继续留在东方甄选。

作为投资者,我们可能需要看得更深一点。资本是逐利的,如果带货主播溢价太高,留给资本的利润能有多少?高溢价叠加高不确定性,资本喜欢吗?一会儿我们详细聊聊,先来说说行情。

天冷了,北向资金也凉了

本周,上证指数下跌0.91%,沪深两市成交额39377万亿元,日均成交额7875.4亿元,这样的成交额无法形成上攻合力。北向资金本周净流出加大,共计净流出185.77亿元,为10月27日以来净流出新高。

这里有个数据,截至12月15日,全年北向资金全年净流入272.7亿元,感觉数据也不错,但别忘了1月份北向资金净流入可是1412.9亿元。上半年北向资金数据还比较好,净流入月份占比较多,可这一切的转折点就在8月份,从8月份开始,外资突然打退堂鼓了。

后视镜来看,我们可以找到很多理由,但不可否认的是,北向资金卖出的同时,也在逐渐丧失A股的定价权。以前北向资金喜欢的传统消费股,就算跌到很便宜的估值区域,也没有资金来扭转颓势,而受到政策重视的科技方向,却在持续创造赚钱效应。

资本赢了吗?

直播带货,罗永浩老师说过,就是一个超级批发商,主播利用自己的流量影响力,让商家打折销售,给“家人们”谋福利。主播赚到流量溢价,商家快速去库存,网友买到实惠。

看似三方受益的好模式,但在实际运行中,主播环节的风险是最大的。有明星利用带货炫富,有某头部主播搞价格垄断,也有某主播公然挑衅伤害网友。总之,直播带货最大的不确定性,就是主播本人。

资本最讨厌不确定性,当年罗振宇的《罗辑思维》没有资本愿意投,反而得到APP可以受到资金青睐,核心原因就是个人IP的风险分散了。

此次,东方甄选的“小作文”事件,让东方甄选CEO孙东旭“下课”了,表面上是顺应了舆情,但实际上却封住了东方甄选的估值提升空间,因为此次俞敏洪选择把宝押在董宇辉身上,即便背负着巨大风险。

另外,俞敏洪的选择,可能会给直播带货行业一个信号——带货主播的身价会上涨。那未来直播带货行业,就有点像我们熟悉的电影行业了。邱国鹭眼中的“烂行业”,因为电影里面演员通常占据了大量成本开支,留给制作方的也没多少。

看到这里,看好直播带货行业的投资者可能要悲观。其实大可不必!

电影行业里面有一个优质细分赛道——动画产业,因为“猪八戒”不会要求涨工资。依葫芦画瓢,未来虚拟主播的直播带货,会是资金押宝的方向。当然,这里面还有很长的路要走,只要有想象力,就会有炒作空间。

东方甄选“小作文”事件后,12月14日,竞争对手的遥望科技拉了一个涨停。下周,虚拟人概念方向,会不会有所反馈呢?

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