10月28日,华新水泥获东吴证券增持评级,近一个月华新水泥获得3份研报关注。
研报预计2023-2025年归母净利润预测分别为26.5/33.6/38.1亿元。研报认为,公司水泥主业盈利有望稳步改善,非水泥+海外业务有望贡献新的增长点。基于地产投资下行,预计公司非水泥业务上半年EBITDA贡献占比超过50%,后续随着国内骨料产能继续释放,叠加阿曼、南非项目收购推进和完成、坦桑尼亚升级改造投产,持续贡献新增长点。
风险提示:水泥需求恢复不及预期;非水泥+海外业务扩张不及预期;房地产信用风险失控的风险;市场竞争加剧的风险。
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