10月30日,青岛啤酒获国信证券买入评级,近一个月青岛啤酒获得7份研报关注。
研报预计2023/2024年公司实现营业总收入342.9/364.1亿元,实现归母净利润44.6/53.4亿元。研报认为,青岛啤酒的产品结构优化速度加快,部分原材料成本下行,有助于强化公司盈利能力。公司大单品青岛经典充分享受8-10元价格带扩容红利,当前处于快速增长阶段,品牌势能亦延续向上,产品已具备较强自然动销能力;青岛白啤作为高性价比的白啤代表,市场接受度持续提高,目前白啤以均衡的渠道结构进行市场拓展,产品成长性强,未来有望成为经典以上的另一大单品。核心产品仍在上升周期,为公司持续提升产品结构、强化盈利能力提供保障。
风险提示:宏观经济增长超预期放缓;中高端啤酒需求增长不及预期;公司核心产品渠道拓展结果不及预期;行业竞争加剧;成本超预期上涨。
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