10月30日,青岛啤酒获安信证券买入评级,近一个月青岛啤酒获得4份研报关注。
研报预计公司2023-2025年EPS分别为3.28/3.90/4.60元。研报认为,今年旺季销量同比增速下滑,短期销量承压,但从吨价表现来看,损失的销量主要是低档产品的销量,高端化实际上仍在继续。我们认为当前对公司的关注点应从月度销量数据转向结构升级,每个月的月度数据增速变化不是主要关注点,而应关注吨价和产品结构的变化。四季度预计采购明年的大麦原材料,在澳麦“双反”取消的背景下,预计明年的成本压力将继续缓解。
风险提示:高端化不及预期;行业竞争加剧;销量不及预期等。
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