【券商聚焦】天风证券维持华润电力(00836)“买入”评级指其风资源亮眼|华润电力_新浪财经

天风证券发研报指，华润电力(00836)发布2023年中期业绩，2023H1公司实现营收515亿港元，同比增长2.1%；实现归母净利润67亿港元，同比增长54%。

该行指，公司持续清洁能源转型，2023年上半年风电和光伏新增并网装机合计约2228兆瓦，2023年目标新增风电和光伏项目并网容量7000兆瓦，其中大批项目将于今年下半年并网。截至2023年6月底，运营权益装机容量为54,986兆瓦，其中火力发电运营权益装机容量为36,016兆瓦，风电运营权益装机容量为16,682兆瓦，光伏运营权益装机容量为2,009兆瓦，水电运营权益装机容量为280兆瓦。

该行续指，考虑到公司2023H1业绩及目前项目储备及规划情况，预计2023-2025年归母净利润为126、151、179亿港元(2023-2025年前值为104、136、158亿港元)，对应PE为6、5、4倍，维持“买入”评级。

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