第一上海发研报指,三一国际(00631)去年业绩创新高并超预期,公司2022年全年实现收入155.4亿元人民币,同比增长52.4%;综合毛利率为23.4%,持平同期;归母净利润16.6亿元,同比增长32.2%,较前三季度提速,超预期。
该行指,公司目前各产品需求处于高景气度且在手订单充足。目前公司矿山装备板块在手订单超过36亿;物流装备板块在手订单超过41亿,机器人板块在手订单超过10亿,公司在手订单进一步增加,产能供不应求。基于充足的在手订单和公司智能化、国际化、电动化战略的推进,以及煤炭行业高景气度的持续以及国际航运供不应求的情况,该行持续看好公司中长期的发展,维持11.80港元的目标价,对应2023年17倍的PE估值中枢,维持买入评级。
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