甬兴证券:计算机行业2024年策略看好AI与信创板块投资机会

甬兴证券:计算机行业2024年策略看好AI与信创板块投资机会
2025年01月16日 10:56 财中社

财中社1月16日电甬兴证券发布计算机行业报告。2024年全年板块表现处于全行业中位,配置比例仍有上行空间。2024全年,A股申万计算机指数上涨4.42%,在申万31个一级子行业中,计算机板块年涨跌幅排名为第15位。2024年第三季度计算机板块基金配置比例边际下滑,达2.37%,环比下降0.12%。

AI板块:“软硬结合,硬件先行”。AI算力受益于推理算力需求增长以及自主可控要求有望先行,看好AI芯片作为重要算力底座的投资机会;AI应用进入发力阶段,看好其中商业化落地相对较快的细分赛道;AI端侧设备趋于轻量化,云侧算力重要性或提升,建议关注算力建设相关公司投资机会。

信创板块方面,政策加码,细分信创有望提速。信创政策加码,细分信创有望提速,建议关注受益于增量资金落地推进招投标进度、以及受益于垂直行业需求推动的国产操作系统、数据库等细分方向。

智能驾驶板块方面,成本下行,智能化上行。智能驾驶成本下行,智能化上行、主机厂高阶智驾下沉,有望推动智驾软件渗透率提升。

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