或迎量产元年 人形机器人板块投资价值凸显

或迎量产元年 人形机器人板块投资价值凸显
2025年01月15日 05:41 腾讯自选股

1月14日,人形机器人(19.370, -0.97, -4.77%)板块再度爆发,巨能股份(30.640, -1.44, -4.49%)拓斯达(31.430, -1.56, -4.73%)双双涨超17%,绿的谐波(157.400, -9.60, -5.75%)、机器人等涨超10%,五洲新春(40.810, -1.11, -2.65%)涨停。数据显示,人形机器人指数昨日大涨超9%,已连续6个交易日上涨。

近日,人形机器人行业迎来利好事件密集催化。消息面上,当地时间1月11日,OpenAI硬件部门总监在社交平台透露,OpenAI将开发配备定制传感器的机器人。为此,OpenAI团队将自主开发传感器和计算组件,并由OpenAI自研的AI模型驱动。

日前,2025年国际消费电子展(CES)举行,机器人品类繁多,英伟达发布Cosmos模型,助力人形机器人场景泛化能力提升。英伟达创始人黄仁勋在演讲中表示,机器人的ChatGPT时刻即将到来。此外,特斯拉CEO马斯克近日称,2025年的目标是制造数千台人形机器人Optimus,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍。

从政策层面来看,围绕人形机器人产业发展,我国各地陆续发布了一系列支持政策。1月6日,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025—2027年)(征求意见稿)》公开征集意见。此前,杭州、重庆等地相继发布了促进机器人产业发展的相关政策,立足各地区产业发展现状和优势,推进机器人产业进一步发展。

在研究机构看来,在政策和技术双重助推下,人形机器人突破关键核心技术和产业化的步伐加快。2024年是人形机器人发展的加速之年,2025年有望迎来商业化量产元年,商业化落地可期。

中信证券(27.540, -0.75, -2.65%)表示,2025年或将是人形机器人的量产之年,预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景,商业服务领域次之,家庭消费端将于最后应用但潜力最大,国内供应链企业有望从中受益。

从投资配置上来看,人形机器人产业链主要由上游的原材料、中游的核心零部件以及下游的人形机器人整机构成。机构建议,关注价值量高且有技术壁垒的人形机器人关键零部件环节。

华安证券(5.690, -0.18, -3.07%)认为,2025年人形机器人行业将进入量产阶段,获得头部厂商定点和技术认可的企业有望取得超额表现。可结合产业链进度,投资价值量高且有技术壁垒的关键零部件,如执行器、灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力传感器等。此外,可前瞻布局灵巧手、触觉皮肤和peek轻量化材料等有技术进步可能性的环节。

光大证券(17.310, -0.52, -2.92%)(维权)表示,我国人形机器人量产在即,PEEK作为一种性能极佳的轻量化材料,具备较大的潜在应用空间,看好peek材料的发展及其应用领域的拓展。

也有业内人士提醒,人形机器人的商业化应用仍然存在着诸多挑战。万联证券表示,目前,成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一。民生证券表示,人形机器人尚处于行业发展初期,人形机器人企业推动产品的大规模量产前需要经过样品认证、供应链搭建等多个阶段,因此存在人形机器人量产进度不及预期的风险。

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