重磅事件不断催化,芯片“盛宴”能否持续?

重磅事件不断催化,芯片“盛宴”能否持续?
2025年01月08日 07:41 券商中国

半导体又现利好!

刚刚,有消息传来,珠海市工业和信息化局公开征求《珠海市电子化学品产业发展三年行动方案(2025—2027年)(征求意见稿)》意见。其中提到,重点发展8英寸、12英寸硅片,碳化硅、氮化镓、磷化铟等新一代化合物半导体衬底材料及外延片;前瞻布局氧化镓、锑化镓、锑化铟等第四代半导体材料。同时,重点发展匀胶铬版光掩模版,KrF、ArF移项光掩模版,前瞻布局深紫外光(DUV)掩膜版。

另外,重磅事件亦催化在即。2025国际消费电子展(CES2025)拉开帷幕。北京时间7日上午,英伟达发布全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU。在电子展演讲现场,英伟达CEO黄仁勋还宣布推出用于AI开发的台式计算机,电脑将于5月左右上市。黄仁勋还宣布,公司正式推出下一代汽车智驾芯片“Thor”。

1月7日A股半导体板块亦明显较强。半导体ETF一度涨超4.1%。瑞芯微(139.410, 12.67, 10.00%)涨停,德明利(91.850, 2.84, 3.19%)海光信息(131.780, -1.03, -0.78%)恒玄科技(350.370, 21.37, 6.50%)寒武纪(592.000, -2.00, -0.34%)晶方科技(28.490, -0.17, -0.59%)等多股涨超5%。

芯片的“盛宴”

1月6日晚,欧洲芯片股意法半导体、Soitec、英飞凌涨超7%,ASM国际涨6.19%,BE半导体实业涨5.42%,德国爱思强涨3.32%。

费城半导体指数涨幅近3%。芯片股走高,超微电脑涨11.1%,美光科技涨10.3%,英伟达两倍做多ETF涨8.7%,Wolfspeed涨7.5%,Nova涨6.8%,阿斯麦ADR涨6.1%,英伟达涨超5%。

1月7日A股半导体板块亦明显较强。半导体ETF一度涨超4.1%。半导体概念震荡走高,瑞芯微涨停,德明利、海光信息、恒玄科技、寒武纪、晶方科技等多股涨超5%。

消息面上,珠海突然发布大利好。珠海市工业和信息化局公开征求《珠海市电子化学品产业发展三年行动方案(2025—2027年)(征求意见稿)》意见。其中提到,致力于发展我国电子化学品“卡脖子”技术以及进口替代产品,支持引育一批掌握新工艺、新技术的团队或中小型科技企业,推动产业链条向高附加值领域攀升。其中,包括光刻胶及其配套化学品。重点围绕现有龙头企业,积极布局电子束胶、深紫外线(DUV)光刻胶、极紫外线(EUV)光刻胶等高端领域产品。聚焦目前国产化率较低、市场需求较大的高端KrF、ArF深紫外线(DUV)光刻胶,逐步向上游树脂单体原材料、光引发剂、高纯溶剂、助剂等配套化学品领域延伸,力争打造全国规模最大、技术最先进的光刻胶产业集群。

另外,国外亦有重磅事件催化。2025国际消费电子展(CES2025)于2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行。展会将覆盖音频/视频、游戏、元宇宙、自动驾驶、物联网、智慧城市、农业技术、数字健康、智能家居、食品科技、生活方式AI产品等多个领域。除了最热门的主题AI之外,其他主题包含可持续发展和绿色技术、汽车技术与先进的出行技术、数字健康、智能家居设备、虚拟现实和增强现实。

芯片股能否持续?

上周申万半导体指数大跌10.63%,但费城半导体指数逆转颓势上涨2.73%。设备、材料、封测、数字芯片、模拟芯片分别下跌9.37%、10.17%、12.84%、10.75%、12.62%。上周收盘后,A股半导体材料、设备、封测、设计板块对应2025年PE下降严重,分别降至42、56、30、63倍。

华福证券认为,市场情绪整体下行,导致高估值板块波动。

天风证券(4.240, 0.00, 0.00%)则表示,随着AI应用落地终端,有望开启AIOT需求快速增长;SOC作为核心芯片科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升;视觉丰富下游应用场景,有望带动视觉SOC与CIS需求提升。

国泰君安(17.600, 0.06, 0.34%)认为,半导体国产化势在必行,先进制程重要性提升。美国2024年芯片出口禁令对我国先进制程领域进行了限制。先进制程在提升芯片性能、降低功耗方面表现出色,尤其适用于AI计算芯片、高速率通信芯片、手机/电脑CPU等,海外高端芯片已达到3nm制程,先进制程需求旺盛。

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