半导体又现利好!
刚刚,有消息传来,珠海市工业和信息化局公开征求《珠海市电子化学品产业发展三年行动方案(2025—2027年)(征求意见稿)》意见。其中提到,重点发展8英寸、12英寸硅片,碳化硅、氮化镓、磷化铟等新一代化合物半导体衬底材料及外延片;前瞻布局氧化镓、锑化镓、锑化铟等第四代半导体材料。同时,重点发展匀胶铬版光掩模版,KrF、ArF移项光掩模版,前瞻布局深紫外光(DUV)掩膜版。
另外,重磅事件亦催化在即。2025国际消费电子展(CES2025)拉开帷幕。北京时间7日上午,英伟达发布全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU。在电子展演讲现场,英伟达CEO黄仁勋还宣布推出用于AI开发的台式计算机,电脑将于5月左右上市。黄仁勋还宣布,公司正式推出下一代汽车智驾芯片“Thor”。
1月7日A股半导体板块亦明显较强。半导体ETF一度涨超4.1%。瑞芯微(139.410, 12.67, 10.00%)涨停,德明利(91.850, 2.84, 3.19%)、海光信息(131.780, -1.03, -0.78%)、恒玄科技(350.370, 21.37, 6.50%)、寒武纪(592.000, -2.00, -0.34%)、晶方科技(28.490, -0.17, -0.59%)等多股涨超5%。
芯片的“盛宴”
1月6日晚,欧洲芯片股意法半导体、Soitec、英飞凌涨超7%,ASM国际涨6.19%,BE半导体实业涨5.42%,德国爱思强涨3.32%。
费城半导体指数涨幅近3%。芯片股走高,超微电脑涨11.1%,美光科技涨10.3%,英伟达两倍做多ETF涨8.7%,Wolfspeed涨7.5%,Nova涨6.8%,阿斯麦ADR涨6.1%,英伟达涨超5%。
1月7日A股半导体板块亦明显较强。半导体ETF一度涨超4.1%。半导体概念震荡走高,瑞芯微涨停,德明利、海光信息、恒玄科技、寒武纪、晶方科技等多股涨超5%。
消息面上,珠海突然发布大利好。珠海市工业和信息化局公开征求《珠海市电子化学品产业发展三年行动方案(2025—2027年)(征求意见稿)》意见。其中提到,致力于发展我国电子化学品“卡脖子”技术以及进口替代产品,支持引育一批掌握新工艺、新技术的团队或中小型科技企业,推动产业链条向高附加值领域攀升。其中,包括光刻胶及其配套化学品。重点围绕现有龙头企业,积极布局电子束胶、深紫外线(DUV)光刻胶、极紫外线(EUV)光刻胶等高端领域产品。聚焦目前国产化率较低、市场需求较大的高端KrF、ArF深紫外线(DUV)光刻胶,逐步向上游树脂单体原材料、光引发剂、高纯溶剂、助剂等配套化学品领域延伸,力争打造全国规模最大、技术最先进的光刻胶产业集群。
另外,国外亦有重磅事件催化。2025国际消费电子展(CES2025)于2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行。展会将覆盖音频/视频、游戏、元宇宙、自动驾驶、物联网、智慧城市、农业技术、数字健康、智能家居、食品科技、生活方式AI产品等多个领域。除了最热门的主题AI之外,其他主题包含可持续发展和绿色技术、汽车技术与先进的出行技术、数字健康、智能家居设备、虚拟现实和增强现实。
芯片股能否持续?
上周申万半导体指数大跌10.63%,但费城半导体指数逆转颓势上涨2.73%。设备、材料、封测、数字芯片、模拟芯片分别下跌9.37%、10.17%、12.84%、10.75%、12.62%。上周收盘后,A股半导体材料、设备、封测、设计板块对应2025年PE下降严重,分别降至42、56、30、63倍。
华福证券认为,市场情绪整体下行,导致高估值板块波动。
天风证券(4.240, 0.00, 0.00%)则表示,随着AI应用落地终端,有望开启AIOT需求快速增长;SOC作为核心芯片科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升;视觉丰富下游应用场景,有望带动视觉SOC与CIS需求提升。
国泰君安(17.600, 0.06, 0.34%)认为,半导体国产化势在必行,先进制程重要性提升。美国2024年芯片出口禁令对我国先进制程领域进行了限制。先进制程在提升芯片性能、降低功耗方面表现出色,尤其适用于AI计算芯片、高速率通信芯片、手机/电脑CPU等,海外高端芯片已达到3nm制程,先进制程需求旺盛。
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根据洛图科技最新发布的《全球显示器市场品牌整机出货月度追踪》报告数据显示,2024年全年,全球显示器市场品牌整机的出货量为1.27亿台,与2023年相比上涨1.5%。戴尔在2024年的全球出货量为23.7百万台,位居当年出货量第一,同比微幅上涨0.2%。预测2025年全球显示器出货量仍然保持稳定的增长态势,达到1.29亿台,涨幅约为2%。 -
趋势领涨今天 03:02:21
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趋势领涨今天 00:47:15
【春运第五天全社会跨区域人员流动量2.07亿人次】,昨天是春运第五天。记者从2025年综合运输春运工作专班了解到,昨天(18日),全社会跨区域人员流动量达2.07亿人次。其中,全国铁路发送旅客1355万人次,加开旅客列车821列。全国铁路今天开始发售2月2日,也就是农历大年初五的车票。此外,昨天全国公路人员流动量为1.91亿人次,民航客运量226万人次,水路客运量63万人次,环比均呈现增长态势。 -
趋势领涨今天 00:32:43
另外,昨天还有两条重磅:一是贝莱德发声:A股市场2025年有更多投资机会贝莱德集团在上海举办了一场2025年投资展望分享会,贝莱德中国区负责人表示,贝莱德看好A股市场的长期机遇,今年会推出更丰富的投资产品,满足多样化的投资需求。2025年最看好A股的投资机会。主要看好三个方向:第一,看好科技,因为科技是全球浪潮;第二,从确定性角度,看好红利类资产;第三,看好消费,看好促消费政策带来的影响。对贝莱德这三个方向,我们还是非常赞同的,科技、消费加红利股。今年将是消费刺激大年,消费板块经过了长时间调整,比如白酒、医药等,也确实该启动一下了。二是与中国股票挂钩的ETF看涨期权受到追捧周五,交易员抢购与中国股指挂钩的交易所交易基金(ETF)的看涨期权。投资者买进了使其有权在下周结束之前以31-32美元的价格购买约400万股安硕中国大盘股ETF的看涨期权,也买入了一些2月份到期的期权。总之,周五电话之后,市场看多声音一片,我们上周也多次提示,都在等待20号靴子落地再抄底,都在等待的事情,你们觉得市场会给你机会吗? -
趋势领涨今天 00:32:35
周末最引人注目的消息当然是TikTok的消息,今天是美国政府强行要求短视频社交平台TikTok出售或面临被禁的最后期限。当地时间1月17日,美国最高法院裁定支持短视频社交媒体平台TikTok在美禁令。TikTok的应用程序最早将于19日在美国下架。去年4月24日,板凳签署法案,要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业,否则这款应用程序将在美国被禁用。TikTok在美国有约1.7亿用户,这是一个非常庞大的用户群体,这些用户已经对TikTok产生了依赖。现在如果板凳不执法,如果美国的服务提供商继续支持tiktok的运营那就是违法的,虽然板凳说现在不执法,老特也可以暂时不执法,但如果相关磋商没成功,联邦政府执法罚这些服务商,将是巨额罚款。每个用户5000美元,1.7亿用户需要多少钱?昨晚最新消息,老特“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。这个90天的禁令延缓期就是给他们协商的,接下来只有国会再通过法律,暂停或推翻禁令。否则,TikTok还是要被下架,字节跳动一直表示,不会卖tikTok。TikTok每次消息,当然影响最大的就是小红书,小红书就成为美国用户的首选。当然,TikTok的用户群体不会全部转化为小红书的流量,但肯定会有庞大的用户群体转移过来。前期小红书概念经过了连续大涨,龙头壹网壹创(sz300792)、引力传媒(sh603598)、来伊份(sh603777)等都是连续涨停,但周五基本都是跌停,下周一能否再次出现反包,就看老特明天的讲话了,老特是受益于TikTok的,TikTok在他的竞选当中功不可没,所以,他是不会让TikTok随意下架的,那就说明了大家炒作小红书需要谨慎,当然急涨急跌随时会出现。 -
趋势领涨今天 00:32:09
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趋势领涨2025-01-18 14:00:39
本周末,tiktok依然牵动大家的神经。如果拜登不会执行禁令,是不是tiktok就可以继续运营?答案是否定的。首先,针对tiktok的禁令是美国国会通过的法律,所以即使拜登政府不执法,如果美国的服务提供商继续支持tiktok的运营就是违法的,虽然拜登政府说现在不执法,特朗普也可以暂时不执法,但如果相关磋商没成功,联邦政府执法罚这些服务商,将是巨额罚款。每个用户5000美元,现在tiktok在美国1.7亿用户。 所以解铃还须系铃人,接下来只有国会再通过法律,暂停或推翻禁令。 -
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外资巨头展望2025年中国市场: 看好宏观经济韧性 股债行情均可期。近日,全球资管巨头贝莱德、富达、瑞银等机构陆续发布2025年中国市场展望。总体来说,上述外资机构对2025年中国宏观经济和股市表现均持较为乐观的态度。其中,贝莱德和富达不约而同地认为,受到政策托底和流动性充裕等因素影响,2025年中国股市、债市行情均可期。 -
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中国贸促会昨天举办发布会,对外发布了第三届中国国际供应链促进博览会的筹备工作情况。第三届链博会的各项工作正在有序推进,目前已有近70家中外知名企业签约参展。第三届链博会产业链供应链国际合作的特色更加突出。同时,第三届链博会海外路演活动也即将于本月启动,首站将设在泰国。 -
趋势领涨2025-01-18 04:12:26
深信服(sz300454)(300454)在互动平台回复投资者称,公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前,琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立,其对外投资决策由该基金的投委会决定。