日韩份额无增长!前10月全球动力电池装车量增长 中韩差距持续扩大

日韩份额无增长!前10月全球动力电池装车量增长 中韩差距持续扩大
2024年12月06日 12:45 时代周报

日韩份额无增长!

12月5日,韩国研究机构SNE Research发布最新数据,2024年1-10月,全球动力电池装车量约为686.7GWh,同比增长25.0%。

从市场份额来看,今年1-10月全球动力电池装车量TOP10公司中,6家中国电池厂商均实现增长,而日韩电池厂商LG Energy Solution、SK On、松下、三星SDI则出现下滑。

图片来源:SNE Research图片来源:SNE Research

时代周报记者注意到,日韩4家电池厂商从电池使用数量上看,除松下外,其余3家电池厂商对比去年同期均有所增长。然而,韩国电池厂商的整体市场份额同比下降3.5个百分点至20.2%,日本电池厂商唯一的独苗——松下的市场份额则压缩至4.1%。

这从侧面说明,动力电池全球市场的蛋糕在不断做大的过程中,日韩电池厂商已难以跟上锂电行业发展的节奏。但要注意的是,今年1-10月的全球动力电池装车量增速,对比去年同期下滑19个百分点。

曾经盛极一时的日韩锂电产业链,早已走上下坡路。

“日韩电池厂商在全球市场的份额还可以,主要是海外法规没有中国严厉。但中国企业的市占率持续提高,像今年中国新能源(2.480, 0.02, 0.81%)汽车产销量占全球60%以上,部分月份甚至超过70%。”黄河科技学院客座教授张翔说,“日韩电池厂商在全球市场的份额是缓慢下降,但短期之内不会消失。日韩也在做新能源汽车,它是有一定的市场,至少在5年之内不会消失。”

今年1-10月,韩国三家重要电池厂商LG Energy Solution、SK On和三星SDI装车量为138.5GWh,去年同期为130.3GWh。

其中,LG Energy Solution装车量最高,为81.2GWh,但市占率从去年同期的13.9%下滑至11.8%;SK On装车量为31.1GWh,市占率则从去年同期的5.2%下滑至4.5%;三星SDI装车量为26.2GWh,市占率从去年同期的4.7%下滑至3.8%。

日本松下的下滑幅度则更大。装车量从去年同期的36.0GWh下滑至28.4GWh,市占率则从6.6%下滑至4.1%。松下是SNE Research榜单中唯一一家装车量与市占率同步下滑的电池厂商。

SNE Research指出,松下装车量和市占率变化的原因是年初因小改款而暂时停产的Model 3销量下滑以及特斯拉销量负增长所致。松下今年或将推出了经过改进的特斯拉2170和4680电池,有望在未来使得电池使用量快速恢复。

从榜单来看,韩国3家电池厂商的客户多为现代汽车、奔驰、宝马、大众、福特等知名车企。相比起松下对特斯拉的依赖度,客户结构的多元化让韩国电池厂商依然保持恰当的竞争力。当然,这种竞争力正在被快速崛起的中国锂电产业链所削弱。

“中国的动力电池表现是非常耀眼的,技术创新多、电池产品多、技术路线丰富。日韩与我们比起来,发展速度要慢得多。”张翔说。“日本松下和韩国三家电池厂商的市场份额都下滑,它与日系车、韩系车在新能源汽车市场份额下滑是有关系的。日系车、韩系车的市场份额下滑,就导致了它们的电池供应商市场份额也下滑。”

这一对比在SNE Research的榜单中也不难看出。

数据显示,今年1-10月全球动力电池排名前十的电池厂商中,6家中国电池厂商的装车量增速均为两位数,而三家韩国电池厂商则为个位数。据时代周报记者统计,以装车量计算,6家中国电池厂商的总体市场份额已高达65.5%,占据全球市场的半壁江山。韩国电池厂商与中国电池厂商的市占率差距约为45%。

时代周报记者亦注意到,在这份榜单发布的3天前,SNE Research发布了今年三季度全球动力电池企业销售业绩前十三名榜单。

图片来源:SNE Research图片来源:SNE Research

数据显示,宁德时代(271.500, -4.05, -1.47%)以82亿美元位居榜首,第二名是40.6亿美元的LG Energy Solution,第三名则是35.3亿美元的比亚迪(376.280, -6.72, -1.75%),而SDI和SK On分别以16.3亿美元和10.4亿美元排名第四和第五。

然而,三家韩国电池厂商的出货量并不高,其中SDI和SK On出货量分别排名第七和第八,但收入却排名在第四和第五。反观中国电池厂商中,出货量高达44.0GWh的比亚迪,销售额却依然不及仅出货29.0GWh的LG Energy Solution。这亦说明,中国电池厂商虽然市占率有所提升,但产品价格还未能卖出对应的价值,只有宁德时代例外。

一位锂电业内人士告诉时代周报记者,“市场份额上面,宁德时代依然是让其他动力电池供应望尘莫及的巨头,其次是比亚迪和LG新能源。只有这三家是‘吃肉的’,其他都是‘喝汤的’。”

张翔认为,动力电池的未来突破口可能是固态电池钠离子电池。“固态电池发展比较快,但没有大规模量产;钠离子电池安全性高、成本低、温度范围比较宽广,适合在一些北方地区使用。这两种电池可能是下一个突破口。”

需要注意的是,今年前三季度多家动力电池厂商的业绩表现并不尽如人意。

财报显示,2024年前三季度,宁德时代实现营业收入2590.45亿元,同比下降12.09%;实现归母净利润360.01亿元,同比增长15.59%。国轩高科(23.020, 0.09, 0.39%)实现营收251.75亿元,同比增长15.60%;实现归母净利润4.12亿元,同比增长41.11%。欣旺达(24.600, -0.30, -1.20%)实现营收382.79亿元,同比增长11.54%;实现归母净利润12.12亿元,同比增长50.84%。亿纬锂能(45.780, -0.28, -0.61%)(维权)实现营收340.49亿元,同比下滑4.16%;净利润为31.89亿元,同比下滑6.88%。

(文章来源:时代周报)

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