国信证券:AI模型升级、谷子经济火热,看好AI应用与IP谷子行业机会

国信证券:AI模型升级、谷子经济火热,看好AI应用与IP谷子行业机会
2024年12月02日 10:33 财中社

国信证券(10.600, -0.18, -1.67%)发布传媒互联网行业周报,本周(11.22-11.29)传媒行业上涨3.57%,跑赢沪深300(-1.82%),跑赢创业板指(-1.85%)。其中涨幅靠前的分别为广博股份(10.590, -0.77, -6.78%)华立科技(28.560, -2.05, -6.70%)生意宝(20.550, -1.68, -7.56%)利欧股份(4.240, -0.30, -6.61%)天地在线(23.020, -1.22, -5.03%)等,跌幅靠前的分别为兰生股份(8.250, -0.25, -2.94%)、ST文投、天娱数科(8.160, 0.06, 0.74%)等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第3位。

国内外AI多模态大模型持续升级、谷子经济火热。智谱AICEO张鹏宣布旗下自主任务完成智能体AutoGLM再次升级,支持自主执行超过54步的长步骤操作,也可以跨App执行任务;Kimi目前正内测AI视频生成功能“Kimi创作空间”,可通过12种预设风格模板和自定义创作功能,为用户制作个性化音乐视频;ChatGPT诞生2周年用户数突破2亿。2023年二次元市场规模突破2000亿元,近7年年均复合增速超过40%,二次元用户人数5亿人次,大多为Z世代人群。

11~12月票房持续回暖。本周(11月25日-12月1日)电影票房4.86亿元。票房前三名分别为《好东西》(22970.59万,票房占比47.1%)、《海洋奇缘2》(4667.49万,票房占比9.5%)、和《蜡笔小新:我们的恐龙日记》(3732.03万,票房占比7.6%);综艺节目方面,《再见爱人第四季》、《现在就出发第2季》、《声生不息大湾区季》、《奔跑吧第八季》和《种地吧第二季》排名居前;游戏方面,2024年10月中国手游收入前三名分别为点点互动《Whiteout Survival》、腾讯《PUBGMOBILE》和米哈游《原神》。

催化密集、持续看好AI应用及IP谷子行业机会,中长期关注景气底部修复。AIGC方向催化密集,从短期事件催化及美股映射角度继续看好AIGC应用端补涨机会重点把握IP、大模型及应用环节(具体标的见正文投资建议部分)。IP谷子产业景气度持续提升,看好IP、运营、渠道等环节,核心推荐泡泡玛特、关注产业链其他个股机会。同时关注VR/AR、数据要素、文化出海等泛科技主题方向主题;景气度有望底部持续改善,游戏板块推荐恺英网络(16.280, -0.07, -0.43%)巨人网络(16.260, -0.33, -1.99%)等标的;票房回暖,关注供给恢复之下的影视板块底部复苏可能,推荐渠道以及内容;媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长;同时从高分红、低估值角度关注出版板块。

(文章来源:财中社)

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