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近日,高工锂电产业研究所公布的数据显示,10月份,锂电产业链排产呈现分化趋势。其中,电池、隔膜、电解液环节继续环比上升。电池厂排产增幅在3%至5%之间;隔膜、电解液厂家排产增幅在2%上下。而正负极材料厂排产略有下降,实际上有助于过剩库存的进一步消化。
甬兴证券分析师开文明认为,锂电产业链排产呈现分化趋势的主要原因在于下游需求,动力领域虽有增长,但面临结构性瓶颈;储能领域需求向好,国内中标量超预期,新兴市场集中并网等。
高工产业研究院(GGII)通过新能源汽车交强险口径数据统计显示,2024年前8个月,我国新能源(2.410, -0.02, -0.82%)汽车累计销售627.7万辆,同比增长43%;动力电池装机量约292.1GWh(吉瓦时),同比增长41%。动力电池装机量排名前十企业合计约为282GWh,占总装机量的96.5%。
有业内人士向《证券日报》记者表示:“一般而言,下游新能源汽车市场的旺季集中在下半年,传导到中上游锂电市场,10月份也属于备货旺季,锂电产业链近期排产环比持平,短期来看,景气度将维持高位。”
太平洋(4.020, -0.08, -1.95%)证券表示,整体看好下半年锂电产业链盈利修复。从各环节来看,电池环节整体毛利率环比增长或持平,受益于下游需求回升及上游原材料价格稳定,后续盈利水平有望持续提升,头部企业市占率有望进一步提升;结构件环节,随着开工率的提升,后续毛利率环比有望持续修复;电解液环节预计将迎来价格及盈利修复。
“市场曾对10月份排产的增长持怀疑态度,但随着商用车、储能领域的需求持续释放,电池级碳酸锂价格也反弹并稳定在7.5万元/吨区间。”高工锂电产业研究院相关人士向《证券日报》记者表示。
具体来看,一线、二线电池企业如宁德时代(260.760, -3.55, -1.34%)、比亚迪(356.400, -2.53, -0.70%)、中创新航、亿纬锂能(49.350, -1.35, -2.66%)(维权)、欣旺达(23.660, -0.48, -1.99%)、海辰储能等,在新能源汽车、储能、电动船舶等领域频频签订合作新单。全面电动化需求浮现,正为电池企业创造新增量,推动锂电产业链整体稳定发展。
从动力电池装机量情况来看,商用车等低渗透率领域为电动化带来了新机会。中国汽车工业协会数据显示,今年1月份至8月份,新能源商用车国内销量30.3万辆,渗透率为15.1%。
业内人士认为,商用车产业应该积极把握电动化、智能化、网联化、低碳化趋势,未来发展空间很大。与此同时,动力电池企业也在不断加码布局商用车动力电池。
以宁德时代为例,除麒麟、神行电池之外,宁德时代今年聚焦商用车场景推出了第三个电池品牌“天行”,目前已拓展至三款产品五个型号。其中,9月上旬新发布的天行客车版主要针对电动公交车市场,电池寿命最高为15年或150万公里,电池能量密度则达到175Wh/kg。
8月份,中创新航、国轩高科(23.010, -0.45, -1.92%)分别发布商用车“至远”系列产品和G刻超充混动重卡标准箱产品。近日,巨湾技研获得中车时代装车定点,所提供动力电池产品搭载于纯电动半挂牵引车,可在10分钟内实现30%至80%充电。此前,巨湾技研快充电池产品已在东风商用车、陕汽德创商用车和开沃超充重卡上量产。
在储能领域,据不完全统计,9月份以来,亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、楚能新能源、阳光电源(67.740, -0.96, -1.40%)等新获储能订单合计近30GWh,大额订单的接连签订反映出市场需求的进一步回暖。
例如,西班牙独立发电商Grenergy Renovables与比亚迪延长了战略协议,将采购比亚迪储能系统(BESS)容量提升至3GWh,以用于其智利北部的阿塔卡马绿洲项目。
浙商证券(11.560, -0.21, -1.78%)表示,储能已成为锂电产业链最重要的增量,当前锂电价格触及底部,配储经济性逐渐显现,2024年国内需求大量释放,海外需求更甚;预计2024年储能锂电销量为259GWh,同比增长40%。


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大盘自2月份底收出中阴线以后,上周走出了修复性行情,三大股指都收回了前期跌幅,沪市还创出了新高,创业板和深市只是收复了前面的中阴线,主要原因就是沪市有中字头、有银行板块,关键时候能够出现护盘,但创业板应该才是大家账户的真实写照,也就是大盘虽然没有下跌,但想赚钱,不是那么容易!大盘看似走势很强,但上周四内资流入近400亿元,周五却大幅流出777亿元,这是赶着去过三八吗?现在大家都看不到外资的流向,但内资的流出极大地打击了大家做多的信心,内资只要出现大幅流出,大盘想上涨是很难的!上周四大盘跳空向上,留下了一个跳空缺口,但创业板已经回补了这个缺口,不出意外的话,沪市和深市也会回补这个缺口,所以,大家整体还需谨慎。板块上,因为有重要事件,中字头、银行板块在护盘,大家都在炒作题材股,这就是蓝筹股搭台,题材股唱戏,但一旦蓝筹股不搭台,题材股还会唱戏吗?这个概率是很大的,主要原因一是下周重要事件要结束;二是一季报预告即将开始,一般业绩不好的上市公司要率先发布预告,这些个股基本都是集中在高位题材股。另外,牛市旗手券商走势很弱,很多人都说现在就是牛市,如果是牛市,那券商为什么不启动呢?上周大盘量能已经放大到接近2万亿,严格说已经到了券商启动的节点,但券商还是涨一天,跌两天,严重影响了市场人气,市场热点还是机器人(sz300024)和人工智能相关概念上,但这些已经经过了连续大涨的个股,有几个人敢追呢?所以,大家不要看见每天有近两千只个股上涨,但你真正参与进去,想赚钱还是很难的,因为第一天上涨的板块,第二天不一定有逃跑的机会,主要原因就是量化在不停地收割,量化现在还有所忌惮,重要事件结束以后,你们觉得他们还会忌惮吗?本周末消息面比较平静,我们昨天的文章已经做了详细解读,大家注意查看前文,这里分享两个行业方面的消息: -
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趋势领涨2025-03-08 00:26:42
人工智能是后期主要发展方向,这点没有任何疑问,人工智能板块的炒作也是后期主要热点,这点也没有疑问,但近期涨幅确实有点大了,树不能长到天上去,虽然后期还有行情,但短期也有调整的风险。该消息主要涉及的是AI+教育,前期也已经经过了多次炒作,所以,大家还是要注意追涨的风险。另外,骏利亨德森投资环球科技领先团队表示,近期减持中资科技股,将资金调回美股。这个信号也要引起大家的注意。三、美国2月非农就业人数略低于市场预期 降息预期降温美国2月季调后非农就业人口15.1万人,预期16万人,前值由14.3万人修正为12.5万人。数据公布后,美国短期利率期货下跌;交易员不再押注美联储5月降息。美国利率期货交易员现在押注美联储要等到6月才能重新开始降息。以前市场预期美联储将在12月份才有降息,随后提到5月份降息,现在美国2月非农就业人数低于预期,市场不再预期5月份会有降息,总之,美联储要降息时,公布的数据都是符合降息的;否则,美国公布的数据都是不利于降息。一句话就是美联储通过不断地恐吓,将资金留在国内,给美国服务,但美元指数的大幅回调,说明资金正在逃离美国,东升西落,美国正在进入衰退期,大摩将2025年美国GDP增长预测下调至1.5%,之前的预测为1.9%,这个应该也是信号。资金都是逐利的,只要有一小部分资金能够进入A股市场,A股今年出现牛市是可能的,但前提是内资不能天天砸盘!下周重要事件将要落幕,大盘应该会迎来震荡,但中期走势还是向好的,所以,大盘回调将是机会。今天是三八节,没有太阳、花朵不会开,没有爱、幸福不会来,没有妇女,也就没有爱,所以,妇女是爱的根源,也是爱的源泉,祝天下妇女三八节快乐! -
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昨天港股再创新高,港股这波走势确实很牛,港股恒生指数大涨超过32%,恒生科技指数大涨近50%,主要原因就是港股里面有国内科技股巨头腾讯、阿里等,而A股连上攻3400点的勇气都没有,主要原因就是量化资金收割,垃圾股太多,港股炒业绩,A股炒垃圾,这就是宿命!所以,我们始终认为,本轮炒作要盯紧港股,港股一旦见顶,A股必定见顶,只要港股能够继续上行,最终资金会流向A股,因为以前港股便宜,A股跟港股的逆差较大,但经过本轮上涨以后,A股跟港股的逆差已经大幅缩小,随着后期进一步缩小,A股就会变成低估了,所以,对今年的行情不悲观,但短期不会一帆风顺。一、华为正式组建医疗卫生军团据科创板日报,华为正式组建医疗卫生军团。据悉,医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。华为作为国内领军企业,不管走到哪个行业,都会引发大家的关注,华为+都将是行业龙头,比如华为算力,华为汽车等,现在华为组建医疗卫生军团,这就是华为+医疗,再叠加AI+医疗,后期医药板块会迎来机会,当然重点是跟AI对应,比如医疗、创新药方向等。二、北京:从2025年秋季学期开始 全市中小学校开展人工智能通识教育北京市推进中小学人工智能教育工作方案发布,从2025年秋季学期开始,全市中小学校开展人工智能通识教育,每学年不少于8课时,实现中小学生全面普及。学校可将人工智能课程独立设置,也可与信息科技等课程融合开展。