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◎记者赵明超
机构正在加大调研力度。近一个月来,机构调研次数超55000次,处于历史高位。业内人士表示,在上市公司半年报密集披露的过程中,基金经理加大调研力度,可以更好地了解上市公司的真实情况,把握投资机会。
机构密集调研
“最近时间特别紧凑,因为上市公司半年报密集披露,需要对相关数据进行追踪。仅仅纸面分析是不够的,还要加大实地调研力度,希望获取公司以及行业的更多信息。”一位基金经理告诉记者,他最近不是线上参加电话会,就是外出调研。
Choice数据显示,近一个月来,机构调研次数达到55511次。从机构调研方向看,医疗器械行业调研次数超过5000次,计算机软件、电子设备制造、半导体、生物医药、专用设备等行业调研次数均在2500次以上。
多位知名基金经理现身上市公司的调研名单。例如,8月24日,睿远基金傅鹏博、泉果基金赵诣、大成基金韩创、高毅资产邓晓峰、东吴基金刘元海、勤辰资产崔莹、运舟资本周应波等调研了立讯精密。
基金中报显示,截至二季度末,傅鹏博管理的睿远成长价值混合持有立讯精密超3500万股,赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合的持股数量也在2300万股以上。
华测检测的调研名单中也出现知名基金经理。8月12日至14日,睿远基金赵枫,嘉实基金谭丽,长安基金徐小勇,华安基金杨明,汇添富基金胡昕炜、劳杰男等调研了华测检测。
在业内人士看来,近期市场持续调整,由于估值已经处于底部区域,很多标的性价比较高,在深入调研后可以更好地把握机会。
聚焦上市公司基本面
从调研纪要来看,机构主要关注上市公司基本面、竞争优势、后续潜力等。
以华测检测为例,有机构提问“除了医药医疗板块毛利率下滑,其他业务线毛利率提升的主要原因是什么?后续综合毛利率如何”,华测检测表示,医药医学板块短期承压,营业收入、毛利率同比有所下滑,随着药品检测、医疗器械、药学CMC等业务占比不断提升、CRO业务逐步转好,医药医学板块有望逐步向好。毛利率提升受多方面因素影响,食品、环境和贸易保障等业务的测试需求增加,实验室的设备利用率和人员产出提高,带动毛利率提升。
多位基金经理表示,后续在选股过程中更加看重基本面。傅鹏博表示,上市公司半年报陆续披露,将继续积极寻找高景气和成长类公司,筛选过程和标准会更加谨慎,充分评估标的现金流创造能力。
投资机会丰富
在调研中,基金经理看到了企业最新发展情况,以及随之而来的投资机会。
富国成长动力混合基金经理曹晋称,在调研企业的过程中,他看到很多企业家孜孜不倦地深耕,对研发持续投入。目前一些行业处于周期底部,行业库存去化进展顺利,产品价格短期也企稳回升,股票市场隐含的预期回报率很高。
在业内人士看来,机构密集调研,反映出其对后市相对乐观的态度。这份乐观也在仓位上有所体现。据国泰君安证券测算,截至8月30日,普通股票型基金仓位为87.39%,和8月23日相比上升0.35个百分点,偏股混合型基金仓位为84.31%,上升0.79个百分点。从调仓方向看,主要增持金融、消费、军工等行业。
私募仓位也处于相对高位。私募排排网数据显示,截至8月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为73%,仓位在五成及五成以上的私募基金占比为86.3%。
“我们继续调整仓位,增配电子、汽车、家电等行业。”望正资产表示,经过3年多调整,有相当一部分股票已处于高性价比区间,展现了较强的韧性。当前市场处于底部区域,中长期要有坚定信心。
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